شراء وبيع الأسهم بهدف الربح بطريقة مضمونة 2023

شراء وبيع الأسهم بهدف الربح بطريقة مضمونة واحدة من أهم استراتيجيات التداول والتي يبحث كثير من المستثمرين وبالأخص المستثمرين المبتدئين للعمل وبدء التداول من خلالها. لذلك ومن خلال موقع تجارتي لهذا اليوم سنتحدث عن شراء وبيع الأسهم بهدف الربح بطريقة مضمونة.

من الضروري أن يعتمد المستثمرين عند شراء وبيع الأسهم على مجموعة من الاستراتيجيات سواء عند اتخاذ قرار شراء الأسهم أو قرار بيع الأسهم لضمان تحقيق الأرباح. ولا بد قبل البدء بهذه الخطوة من تعلم كيفية التداول كما يمكن البدء بالتداول بحساب وهمي قبل البدء بالتداول بحساب حقيقي لضمان عدم الخسارة والحصول على خبرة كافية. لذلك عزيزي القارئ إذا أردت التعرف أكثر على شراء وبيع الأسهم بهدف الربح بطريقة مضمونة تابع معنا حتى النهاية.

شراء وبيع الأسهم بهدف الربح بطريقة مضمونة

تحدد القدرة على تحقيق الأرباح من خلال الأسهم عن طريق الاعتماد على قرارين هامين وهما:

• الشراء في أوقات مناسبة
• كذلك البيع في أوقات مناسبة

إن عملية الشراء بأسعار منخفضة ثم القيام بالبيع بأسعار مرتفعة بالتأكيد من الاستراتيجيات التي تحقق أرباحًا كبيرة. لكن كثير من المحترفين لا يجدون من هذه الطريقة الوسيلة المناسبة لتحقيق الأرباح. بل على العكس يعمل المستثمر على توزيع المال بطريقة وأسلوب استراتيجي يساعده للعمل والقيام بمجموعة من المهام. ويعتبر من أبرز الطرق التي اعتاد المستثمر العمل مع الأسهم من خلالها ما يلي:

• حركة السعر: انتظار حركة الأسعار مع وجود الرغبة الدائمة بارتفاع قيمة السهم.
• توزيع الأرباح: العمل على توزيع الأرباح من خلال الرسوم التي تقوم الشركات بدفعها مقابل أموالك.
• مكالمة مغطاة: والمقصود بها إيرادات المكالمات وهي عبارة عن المال الذي يدفعه المستثمر عند إجراء عملية بيع مكالمة مغطاة مقابل السهم الخاص بك.

اقرأ أيضًا: التداول بدون رأس مال

استراتيجية حركة السعر لشراء وبيع الأسهم بهدف الربح

لا بد من الاعتماد على طريقة الشراء بسعر منخفض ثم البيع بسعر مرتفع في كثير من الحالات. وبالأخص عند الاعتماد على الاستثمار واعتباره بمثابة لعبة يمكن من خلالها تحقيق الأرباح. لذلك عند القيم بعملية شراء أو بيع الأسهم بهدف تحقيق الربح بطريقة مضمونة لا بد من الاعتماد على أحد الإستراتيجيتين التاليتين وهما:

• الاستثمار قي القيمة.
• تداول الزخم.

الاستثمار في القيمة من استراتيجيات حركة السعر

يمكننا تشبيه الأسهم في هذه الحالة بالمنتجات التي نعمل على شرائها يوميًا. حيث ينتظر المستثمر حتى يجري عرض سعر البيع ثم تحقيق الربح وذلك لأن السهم ذو القيمة البيعية الأقل يملك مساحة أكبر لينمو. ومن أهم الأمور التي تحتاج إليها هذه الإستراتيجية:

• عليك بالدفع من الأرباح التي حققتها.
• من الضروري أن يكون محدد لها سعر منخفض أي ما يكفي لشراء 100 سهم.
• أيضًا عليك بتداول عدد كبير من الأسهم يوميًا لا يجب أن يقل عدد الأسهم المتداولة تداول يومي عن 100.
• لا بد من التذكير بشكل دائم بأن الشركة لا تعتمد على السعر المحدد للتداول. حيث يوجد كثير من الأسهم ذات جودة مرتفعة وتقل عن 30 دولار للسهم كما يوجد كثير من الأسهم ذات الجودة المنخفضة والتي يصل تداولها إلى 100 دولار. ومن الجدير بالذكر، بأن الأسهم المثالية هي الأسهم التي تكون بين 15 و 30 دولار وتحقق أرباح بنسبة 2% على الأقل.
• كما يجب التنويه بأنك لست بحاجة إلى مخزون كثير التقلب حيث في حال وجود تقلبات كبيرة بالأسعار سيكون من الأمور الصعبة القيام بإدارتها.

تداول الزخم من استراتيجيات حركة السعر

في حال اعتمد المستثمر على طريقة الزخم فإنه يعمل في هذه الحالة إلى شراء الأسهم عند الاستمرار في ارتفاعها. حيث في مثل هذه الطريقة يفضل المستثمر الأسلوب المتحرك لضمان حالة الحركة لكن يعتبر من أبرز عيوب هذه الطريقة بأنها تكون فقط على المدى القصير وبالتالي يكون تحقيق الأرباح لمدة قصيرة فقط. لذلك فكثير من المستثمرين يفضلون الطريقة الأولى.

اقرأ أيضًا: مدى مصداقية شركة evest

توزيع الأرباح لشراء وبيع الأسهم بهدف الربح

من الممكن أن يكون تحقيق الأرباح أحد مصادر الدخل للمستثمر عند الاعتماد على مدة طويلة الأجل. ويمكن من خلال توزيع الأرباح الحصول على ميزتين تمكن المستثمر من الاستثمار بأمواله لصالحه تتمثلان:

• الحصول على دخل ثابت.
• كذلك تستطيع الشركة أن تحدد فيما إذا كانت ترغب بالدفع أو عدم الدفع.

ففي حال كانت الشركة من الشركات عالية الجودة ولها نسبة للدفع تكون منخفضة، عندئذ ستتمكن من الحصول على فرصة لتعمل على توزيع الأرباح من خلال اعتماد الدفع الربع سنوي. ثم ستتمكن من تقليل أساس تكلفة السهم الذي قمت بشرائه.

مثال على هذه الطريقة

في حال رغبت بشراء مجموعة من الأسهم وليكن قمت بشراء150 سهم مقابل سعر شراء30 دولار للسهم الواحد وفي حال كان العائد السنوي لهذه الأسهم هو 3%

ستتمكن من تحقيق:

150 × 30 = 4500

4500 ×3% = 135

بالتأكيد أنت لا تحقق فقط أرباح بقيمة 135 دولار فقط في العام. لكن بما أن أرباح هذه الأسهم ستدفع بشكل مباشر إلى حسابك وبطريقة نقدية بهذه الحالة أنت تملك 150 سهم يمكنك أن تعمل على تطبيق مدفوعات الأرباح على ما قمت بدفعه مقابل السهم. وبذلك عليك بطرح 135 لكل سهم وبهذا بعد مضي 5 سنوات تقريبًا ستجد بأن معدل السهم الواحد انخفض إلى ما يقارب 26.5 دولار للسهم. وفي حال اعتمدت على الاستثمار لمدة طويلة الأجل فستتمكن من تخفيض السعر إلى دولار واحد أو حتى الصفر.

الاعتماد على المكالمة المغطاة لشراء وبيع الأسهم

تعتبر المكالمة المغطاة من أكثر أنواع الاستراتيجيات تعقيدًا ففي حال عدم وجود الثقة عند شراء الأسهم سيكون تحقيق الأرباح أمرًا مثيرًا للإعجاب. لكن قبل أخذ القرار ببيع المكالمة المغطاة سيتوجب عليك الانتباه لأمرين رئيسيين هما:

• سعر الإضراب
• عدد الشهور المحددة لينتهي العقد

تعتبر طريقة الاستثمار من خلال إستراتيجية المكالمة المغطاة من الطرق التي يمكن تعلمها بشكل أكبر عند الانضمام لأحد المنصات الافتراضية

سعر الإضراب للمكالمة المغطاة

تعتبر المكالمة المغطاة من أنواع عقود الخيارات والتي يمكن عن طريقها لصاحب العقد شراء 100 سهم في حال كانت بسعر إضراب أو حتى أعلى. ففي حال كان السهم الخاص بك يتجه نحو الهبوط  في هذه الحالة يمكن بيع السهم بضربة لا تقل كثيرًا عن سعر السهم الحالي. أما في حال كان اتجاه السهم تصاعديًا عليك بالتفكير جيدًا قبل البيع ولا بد من التذكير بأن عند ارتفاع قيمة السهم تنخفض خياراتك.

اقرأ أيضًا: أهمية نظرية الشموع اليابانية

عدد الشهور المحددة لينتهي العقد للمكالمة المغطاة

ستتمكن من رفع قسط التأمين كلما زادت خياراتك المستقبلية حيث يمكنك أن تعمل على دفع هذا المبلغ التأميني مقدمًا لبيع المكالمة. كما أن هذا الأمر سيزيد الوقت الذي يبقى فيه السهم أقل من سعر التنفيذ كي تتمكن من تجنب استدعاؤه منك. وبالنسبة للعقد الأول يمكنك أن تفكر في اعتماده لمدة ثلاثة أشهر مستقبلًا ستتمكن من تحقيق أرباح مضمونة عند بيع الأقساط والتي دفعها المشتري. كما يجري إيداعها بشكل مباشر في الحساب الخاص به.  كذلك يمكن من خلال هذه الطريقة الحصول على الأرباح عند انخفاض سعر السهم أيضًا يمكن إعادة شراء نفس العقد من جديد وفي أي وقت.

متى يجب بيع الأسهم

ينظر كثير من المستثمرين إلى عملية شراء الأسهم بأنها من القرارات الأسهل مقارنة بالبيع. حيث عند قيامك بالبيع في وقت غير مناسب وليكن باكرًا قد يرتفع سعر السهم وبذلك تكون قمت بالمخاطرة وعدم الحصول على أرباح مناسبة. أما في حال قمت بالبيع بعد مدة من الزمن وانخفض سعر السهم فستكون أيضًا قمت بالبيع بعد حصولك على خسائر بسبب عدم البيع في الوقت المناسب وبعد هبوط الأسعار.

لهذه الأسباب يجد كثير من المستثمرين صعوبة في اتخاذ قرار بيع الأسهم لذلك حددت مجموعة من الاستراتيجيات التي تساعد على تحديد الوقت المناسب لبيع الأسهم.

تحديد الوقت المناسب لبيع الأسهم

يوجد مجموعة من الأسباب قد تدفع بالمستثمر لبيع الأسهم تتمثل على الشكل التالي:

• أسباب جوهرية للبيع
• أسباب تتعلق بالسوق
• أسباب خارجية للبيع

اقرأ أيضًا: أنواع صناديق الاستثمار

أسباب جوهرية لبيع الأسهم بهدف تحقيق الربح

يعتبر من أبرز الأسباب الجوهرية لبيع الأسهم تكون على الشكل التالي:

• اتخاذ قرار لشراء الأسهم
• بيع الأسهم فقط لأن السعر مرتفع
• وصول السهم إلى السعر المطلوب
• تداول الأسهم عند نقطة انعطاف فنية
• البيع في حال تدهورت الأساسيات
• تصدر شركة منافسة لأخبار سيئة

اتخاذ قرار لشراء الأسهم من الأسباب الجوهرية لبيع الأسهم

ويكون القرار خاطئ، حيث يواجه كثير من المستثمرين حتى المستثمرين أصحاب الخبرة مواقف كثيرة يعملون من خلالها على اتخاذ قرار الشراء. ويعتقدون بأن هذا القرار سيكسبهم أرباح كبيرة وعدم تصديقهم بأن السهم من الممكن أن يخسر. وهو ما تراه فيما بعد هذه الشركة أمرًا متهورًا لذلك يعتبر قرار بيع هذه الأسهم قرارًا جريئًا حتى في حال سبب خسائر. وكي تتمكن من تجنب أي أخطاء مشابهة مستقبلًا عليك بمقاومة إغراءات الأسهم الساخنة وعدم مطاردتها لأنها قد تسبب كثير من الخسائر الكبيرة.

بيع الأسهم فقط لأن السعر مرتفع من الأسباب الجوهرية

لا يعتبر بيع الأسهم لأن الأسعار مرتفعة هو قرار صائب في كثير من الأحيان. حيث قد يدل السعر المرتفع على أن الأسهم حققت نتائج مبنية على أساس المضاربة أو لأي أسباب أخرى. وهنا على المستثمر البحث أكثر لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تحقيق الأسهم هذه الأرباح. وبناءً على النتائج يعتمد المستثمر على بيع الأسهم إما بشكل كامل أو جزئي.

وصول السهم إلى السعر المطلوب من الأسباب الجوهرية لبيع الأسهم

أي من الممكن أن تمتلك على أسهم لا تملك قيمة كبيرة ولا تحقق لك أي عوائد وتبقى محتفظ بها أملًا في وصولها يومًا ما إلى قيمة مرتفعة. ثم مع الوقت يصبح لهذه الأسهم قيمة كبيرة ويمكنك من خلالها أن تحصل على أرباح كبيرة وهنا تكون حققت ما حلمت به وتعمد على بيع الأسهم.

اقرأ أيضًا: ما هو سوق الأوراق المالية

تداول الأسهم عند نقطة انعطاف فنية من الأسباب الجوهرية لبيع الأسهم

وهذا يعني أنه عند التداول بالأسهم بالقرب من نقطة الهبوط وتحقيق الخسائر وفي حال كانت هذه الأسهم تتجه نحو الهبوط فيفضل بيعها بالكامل. كذلك الأمر عند التداول بأسهم تتجه نحو الصعود وبالتالي قد تدل على تحقيق كثير من المكاسب فمن المستحسن أن تعمل على بيع جزء من المركز بدلًا من بيعه بالكامل.

البيع في حال تدهورت الأساسيات من الأسباب الجوهرية للبيع

يوجد كثير من الأسباب التي تؤدي إلى تدهور أساسيات السهم ويعتبر من أبرزها:

• التباطؤ في الأرباح
• الارتفاع في التكاليف
• انخفاض الهوامش
• التقييم فقط

حيث قد يدل أحد هذه المؤشرات إلى تدهور في الأساسيات وتظهر من خلال تقارير الشركة الربع سنوية.

تصدر شركة منافسة لأخبار سيئة من الأسباب الجوهرية لبيع الأسهم

قد تبرز مشكلة عند أحد الشركات وبالتالي التأثير على قطاعات أخرى. وبذلك يظهر الضوء للشركات الأخرى أو حتى المستثمرين بعد مراقبة أعمال هذه الشركة من بيع أسهمها المشاركة بها. عندئذ إذا وجدت بأن أسهمك ستتأثر يمكنك أن تعتمد على بيعها. أما في حال أن الأسهم الخاصة بك لن تتأثر بذلك لا يستوجب عليك بيع الأسهم الخاصة بك.

اقرأ أيضًا: اغلى العملات في العالم

أسباب تتعلق بالسوق

من الممكن أن يظهر السوق في حالة متذبذبة والتأكد من هذه الحالة لا يعتبر أمرًا سهلًا. حيث يتوجب على المستثمر أن ينغمس في السوق ويعمل على دراسته. كذلك يوجد أوقات يكون فيها السوق ممتدًا أكثر من أي وقت وهنا يتوجب على الأسهم الضعيفة أن تبتعد وإلا وقعت في الزلزال المالي الذي سيحدث قريبًا. إذ أن الشركات التي تتحمل ديون كبيرة أو ذات المركز المالي الضعيف ستنهار وبالتالي ستؤدي إلى كثير من الخسائر.

أسباب خارجية للبيع

قد تظهر الأسباب الخارجية من خلال مجموعة من الأسباب والتي يعتبر من أبرزها:

• أسباب متعلقة بالأمور المالية للمستثمر
• أو قد تكون هذه الأسباب متعلقة بأنماط الحياة مثل بيع المستثمر الجديد على بيع قسم من الأسهم الخاصة به لشراء منزل مثلًا.

ما هو التداول اليومي

يعتبر التداول اليومي أمر في غاية الأهمية للحصول على ربح مضمون من خلال شراء وبيع الأسهم. حيث يعتبر أحد أنواع المضاربة التي تحدث ضمن سندات الضمان والذي يكون من خلاله شراء وبيع الأسهم وبقية الأدوات المالية في يوم التداول. كما أن مختلف الصفقات يجري إغلاقها قبل أن يكون إغلاق السوق في يوم التداول ومن أهم المعلومات عن يوم التداول:

• يحدث التداول اليومي خلال أيام الأسبوع كله وعلى مدار 24 ساعة وبذلك يمكنك أن تحدد الساعات التي ترغب في العمل بها.
• يمكنك أن تعمل على شراء وبيع الأسهم بسرعة وسهولة وفي دقائق قليلة.
• حتى في حال انخفاض سعر السهم فبإمكانك أن تحقق أرباح مضمونة.
• يمكنك البدء بالتداول اليومي من خلال حساب تجريبي دون وجود أي مخاطرة.

الربح من تداول الأسهم

يعتبر الاستثمار في عالم الأسهم من الطرق التي تساعدك على تحقيق كثير من الأرباح. حيث يمكن أن يكون هذا الأمر عن طريق تحضير كل ما تملك من مال لتحقيق والحصول على أرباح إضافية وبالأخص في الوقت الحالي، الذي يعتمد من خلاله كثير من المستثمرين على التداول بالأسهم من خلال شراء وبيع الأسهم وتحقيق أرباح مضمونة. على الرغم من المخاطر التي قد تسببها  لكن عند الاعتماد على الخطوات التي قدمناها سابقًا ودراستها بشكل كافي يمكن تحقيق كثير من الأرباح.

خطوات الربح من تداول الأسهم

قد تساعدك هذه الخطوات إلى جانب ما ذكرناه سابقًا لتتمكن من تحقيق الربح المضمون من شراء وبيع الأسهم:

• جمع المعلومات عن وضع السوق الحالي من خلال الاعتماد على مصادر معروفة وصادقة.
• قراءة كل ما هو جديد على المدونات التي يعرضها محللون ناجحون لتحليل وقراءة تداول السوق المالي.

اقرأ أيضًا: ما هي أهمية المحاسبة

تعلم الربح من شراء وبيع الأسهم

لتحقيق الأرباح من شراء وبيع الأسهم يجب الالتزام بهذه الخطوات:

• تجهيز خطة شهرية تساعد المستثمر في تحقيق الأرباح
• العمل على سحب الأرباح بانتظام لضمان تحقيق الأرباح
• السؤال بشكل دائم أصحاب الخبرة والاستماع لنصائحهم
• اعتماد التداول على منصة آمنة
• البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة
• الاطلاع باستمرار على أخبار السوق

تعلم تداول الأسهم

يمكن الآن لأي شخص يرغب في الاستثمار أن يدخل عالم التداول والاستثمار من خلال الإنترنت في أي مكان من العالم. لذلك إذا رغبت بالتداول وأردت أن تتعلم كل تفاصيلها عليك بإتباع الخطوات التالية:

• بدء التداول بحساب حقيقي
• اختيار أفضل العروض المقدمة من الشركات المرخصة
• اختيار منصات حديثة تتصف بالمرونة والسرعة في إبرام الصفقات وبالتالي تحقيق الأرباح
• إجراء تحليلات للسوق بشكل مستمر ومنتظم
• تحديد الإستراتيجية الأفضل للتداول
• اختيار أفضل الأسهم لأفضل الشركات وبالأخص بعد الانتهاء من تحليل السوق

تحقيق الأرباح من شراء وبيع الأسهم

يمكن تحقيق الأرباح من خلال التداول بالأسهم والعمل على شراء وبيع الأسهم عن طريق:

• بدء التداول على المستوى الفردي
• اعتماد طريقة الصناديق الاستثمارية.

اقرأ أيضًا: ما هي الاسهم

شراء وبيع الأسهم بشكل فردي

عند الرغبة بشراء وبيع الأسهم بشكل فردي فمن الضروري الاعتماد على أحد الخبراء أو المستشارين الماليين. حيث يمكن أن تجد عند اعتماد الطريقة الفردية ثلاث خيارات تتمثل:

• أحد الوسطاء عن طريق الإنترنت
• أو سماسرة البورصة التقليديين
• أو على أحد المستشارين الماليين

شراء وبيع الأسهم من خلال الصناديق الاستثمارية

عند تحديد الصناديق الاستثمارية لشراء وبيع الأسهم وتحقيق الربح المضمون من خلالها. يمكنك وضع المال الذي ترغب في الاستثمار به ضمن صندوق الاستثمار وبدء الاستثمار سواء في الأسهم أو في العقارات أو حتى السندات. ويكون الاستثمار من خلال اختيار مدير الصندوق لنوع الاستثمار المناسب والأفضل. كما يمكن الاستثمار من خلال صناديق مشتركة. مثل البنك، أو المستشار المالي، أو وسيط عبر الإنترنت.

طريقة شراء وبيع الأسهم لتحقيق الربح

يمكنك أن تحقق الربح من خلال شراء وبيع الأسهم خلال وقت قصير من خلال الاعتماد على أحد الطرق التالية:

• تداول نشط في البورصة
• الاستثمار خلال وقت طويل
• مواقع التجارة والتداولات
• تحديد الأسهم للتداول
• التداول في الشركات الصغيرة والمتوسطة
• مراقبة الأسعار يوميًا

تداول وهمي للتدريب

تعمل كثير من شركات التداول على تقديم تداول وهمي للتدريب يمكن للمتداولين من خلالها التداول بأموال غير حقيقية قبل البدء بالتداول بالمال الحقيقي. حيث يعتبر التداول الوهمي هو أولى خطوات التداول الحقيقي وبالأخص للمبتدئين وذلك بهدف:

• التعرف على أفضل الشركات التجارية
• إيجاد منصات للتداول
• كذلك طرق جديدة للتداول
• تجربة أدوات التداول
• التعرف على الاستراتيجيات التي يجري استخدامها قبل البدء بالتداول الحقيقي
• تعلم كل تفاصيل التداول وإتقانها.

اقرأ أيضًا: أنواع الحسابات البنكية

نصائح لتداول الأسهم بنجاح

سنقدم بعض النصائح الهامة والمتعلقة بشراء وبيع الأسهم وتحقيق أرباح مضمونة:

• متابعة كل اتجاهات السوق حيث في حال كان اتجاه السوق نحو الارتفاع ومنذ مدة من الزمن يكون أمرًا خطيرًا المراهنة على انخفاض السهم.
• اعتماد على إستراتيجية وقف الخسارة من خلال البيع.
• يجب التدريب أولًا وبشكل جيد لبدء ممارسة التداول.
• يجب الانتباه إلى أن الرغبة في زادة الأرباح يعني رفع نسبة المخاطرة.
• دراسة متوسط العائد وإجمالي العائد وضرورة التفريق بينهما.

وفي الختام، نكون بينا من خلال مقالنا كل المعلومات المتعلقة بشراء وبيع الأسهم بهدف الربح بطريقة مضمونة واستراتيجيات حركة السعر. كذلك التداول اليومي و خطوات الربح من تداول الأسهم، أيضًا أهمية التداول الوهمي للتدريب، كما قدمنا نصائح هامة لتداول الأسهم بطريقة ناجحة.