أهمية نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول

نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول المستخدمة في وصف حركة العملات والأوراق المالية والمُشتقات. زيادة على ذلك، تبرز أهمية نظرية الشموع اليابانية لدى غالبية المتداولين المحترفين، وصناديق التّحوط والبنوك حيث يتداولون يوميًّا ملايين الدولارات الأمريكية من خلال سيطرتهم الكاملة على السّوق باستخدام هذه النظرية بشكلٍ فعال للغاية. وفي الوقت نفسه، تتميز نظرية الشموع اليابانية بوجود أنماط محددة تعطي للمتداول فكرة عن أحداث السّوق وترشده إلى وقت الخروج أو الدخول. كما وتعمل النظرية في التحليل والتداول بطريقة توفر من خلالها للمتداول معلومات دقيقة وتفصيلية عن حركة الأسعار. ولكن، على المتداول معرفة قراءة أنماط الشموع اليابانية ليحمي نفسه من الخسائر المالية الكبيرة. وعبر منصة تجارتي سنشرح لكم أهمية نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول.

ما هي نظرية الشموع اليابانية

نظرية الشموع اليابانية (بالإنجليزية Japanese candlestick theory): في التحليل والتداول هي عبارة عن أداة تحليل فني يستخدمها المتداول في تحليل ورسم حركة أسعار الأوراق المَالية. زيادة على ذلك، هو مخطط أسعار بأبعادٍ متعددة، وهو الأقرب إلى التّحليل الأساسي ضمن الرّسم البياني. وفي الوقت نفسه، تعرض الشموع اليابانية نقاط الإغلاق والافتتاح والسّعر المنخفض والمرتفع في كل فترة زمنية.كما ويجدر بالذكر، تطور مفهوم هذه النظرية من قبل تاجر الأرز الياباني مونيهيسا هوما بعد اكتشافه تأثر سوق الأرز الياباني بمشاعر التّجار، وتأثير العرض والطلب على السّعر. بالإضافة إلى ذلك، طور هوما شمعداناتٍ تعرض بشكل بياني تحركات الأسعار مستخدمًا ألوان مختلفة تشير إلى الاختلافات. ومن من ناحيةٍ أخرى، انتشر مخطط الشموع اليابانية بين التّجار في الغرب من قبل المحلل الفني الأمريكي ستيف نيسون.

اقرأ أيضًا: ما هي الأوراق المالية وكيف تتداولها وتربح منها؟

أهمية نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول

تبرز أهمية نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول فيما يلي:

• يستخدم المتداولون الشموع اليابانية لتحديد الوضع الحالي للسوق وتحليل حركة السّعر حالًا بناءً على أنماط الشموع. ولكن، كل ما يتطلبه الأمر النظر إلى طول الشّمعة ولونها لتحديد قوة السّوق ليصبح تصاعديًّا، أو ضعف السّوق فيصبح هوبطيًّا.
• بالإضافة إلى ذلك، يستخدمها المتداولون الفنيون لتحديد الانعكاسات والاتجاهات والاستمرار بسهولة. حيث ينبغي النظر إلى مخطط الشموع اليابانية ومن خلال لون الشّمعة وشكلها يحدد المتداول فيما إذا كان الاتجاه التصاعدي هو جزءٌ من الزّخم الصّعودي أو هو فقط ارتفاع هبوطي.
• وفي الوقت نفسه، تبرز أهمية نظرية الشموع اليابانية في تحديد أنماط السّوق بسرعة، نظرًا لتميز مخططاتها بعرض أنماط انعكاس هبوطية وصعودية محددة لا تتوفر رؤيتها على رسوم البيانات الأخرى.
• كما وتعتبر الشّموع اليابانية مفيدة في التّداول والتّحليل نظرًا لإظهارها 4 نقاط سعر هي: الفتح، الإغلاق، الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل المتداول.
• ومن ناحيةٍ أخرى، توضح مخططات الشّموع اليابانية معلومات السّعر التي تعتمد عليها العديد من الخوارزميات.
• ويعتمد عليها المحللون وتجّار السّلع والعملات والعقود الآجلة كنموذج عمل أساسي لهم في التحليل والتداول.

اقرأ أيضًا: أفضل مواقع تداول العملات الرقمية المرخصة.

فوائد نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول

تظهر أهمية نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول فيفضل المتداولون في الأسواق استخدامها أكثر من غيرها لفوائدها الكبيرة، وهي:

• تستخدم في العديد من الأصول كالأسهم أو الفوركس أو المؤشرات، وإلى جانب مؤشرات فنية أخرى. على سبيل المثال، Pivot Points، أو Bollinger Bands.
• كما وتحلل الفهم العميق للجوانب النفسية المتغيرة في الأسواق عبر إظهار كيفية تفاعل البائع والمشتري مع بعضهم البعض.
• بالإضافة إلى ذلك، يفيد استخدامها في تحقيق ربح للجانبين البائع والمشتري من خلال الحصول على مؤشرات التّداول التي تقدمها الرسّوم البيانية الشّريطية.
• كما وتوفر مخططات الشموع وضوحًا متزايدًا وإشاراتٍ إضافية ومعلومات أكثر صلة بالتداول والتحليل من المخططات الشّريطية.
• ومن ناحيةٍ أخرى، يستطيع المتداول اتخاذ قراراته بناءً على اتجاه الأسعار قصير المدى.

اقرأ أيضًا: ما معنى العقود الآجلة؟

أنماط نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول

تأتي أهمية نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول بتقديمها مخططات شموع لها 3 أنماط هي:

• الأنماط الفردية Single candlestick patterns.
• الأنماط المزدوجة Double candlestick patterns.
• ثم الأنماط الثلاثية Triple candlestick patterns.

اقرأ أيضًا: تعريف الاستثمار | ما هو الاستثمار؟ وما أهم انواعه؟

الأنماط الفردية لنظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول

تشمل الأنماط الفردية لنظرية الشّموع اليابانية في التحليل والتداول 7 أنماط أساسية هي:

• نمط دوجي Doji.
• نمط قمم الغزل Spinning tops.
• ثم نمط ماروبوزو Marubozu.
• نمط المطرقة Hammer.
• نمط  المطرقة المقلوبة Inverted hammer.
• ثم نمط الرجل المعلق Hanging man.
• نمط الشّهاب Shooting star.

اقرأ أيضًا: ما هي المشتقات المالية؟

نمط دوجي الفردي في نظرية الشموع اليابانية

تظهر أهمية نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول في نمط دوجي Doji الفردي من خلال ما تشير إليه من أسعار الافتتاح والإغلاق. كما ويشتمل هذا النمط على 4 أشكال هي:

1. دوجي طويل الأرجل Long-legged Doji تتميز بفتيل طويل في أسفل وأعلى الجسم، وأسعار الافتتاح والإغلاق متساوية.
2. دوجي Gravestone Doji ويتميز بفتيله الطويل فوق الجسم مع انعدام وجود فتل تحته. كما أنّ أسعار الفتح والإغلاق في أدنى الفترة
3. ودوجي Dragonfly Doji عكس السّابق، فتيله الطويل تحت الجسم ولا يوجد فتيل فوق الجسم. كما أن أسعار الفتح والإغلاق في أعلى الفترة.
4. دوجي Four-price Doji لا يوجد لها أي فتيل لانعدام وجود أسعار فتح أو إغلاق.

نمط قمم الغزل الفردي في نظرية الشموع اليابانية

يتضمن نمط قمم الغزل Spinning tops نوعين أساسيين هما:

• نمط قمم الغزل الهبوطي Bearish Spinning tops.
• نمط قمم الغزل الصاعد Bullish Spinning tops.
• كما ويتميز كلاهما بوجود الجسم الصغير والفتيل الطويل، مع شد وجذب بين البائع والمشتري، مع فرقٍ بسيط بين الفتح والإغلاق.

نمط ماروبوزو الفردي في نظرية الشموع اليابانية

يمثل نمط ماروبوزو Marubozu الفردي في نظرية الشّموع اليابانية في التحليل والتداول شمعدانًا لا يحوي فتيل أبدًا. كما ويتميز هذا النمط بوجود لونين هما:

• ماروبوزو الأخضر marubozu فتح وإغلاق في أدنى المستويات وأعلاها.
• ماروبوزو الأحمر marubozu فتح وإغلاق في أعلى المستويات وأدناها.

اقرأ أيضًا: ما هي صناديق التحوط؟ وما أنواعها؟

نمط المطرقة الفردي في نظرية الشموع اليابانية

يشير نمط المطرقة Hammer الفردي إلى انعكاس السّوق هبوطي أو صعودي. كما وتتميز بفتيل طويل أسفل الجسم مع انعدام وجود فتيل في الأعلى. وفي الوقت نفسه، يتميز جسمها بقصره 2-3 مرات عن فتيلها السّفلي. ومن ناحيةٍ أخرى، في حال شكل السّوق بعد تحركه للأسفل مطرقةً فالسوق سيتحرك صعوديًّا.

نمط المطرقة المقلوبة الفردي في نظرية الشموع اليابانية

يشبه نمط المطرقة المقلوبة Inverted hammer الفردي نمط المطرقة hammer بوجود جسم قصير. ولكن، يأخذ النمط شكلًا مغايرًا من حيث وجود فتيل في أعلى الجسم الصغير. كما ويشير هذا النمط في حال حصول اتجاه هبوطي في السّوق إلى انعكاس أي اتجاه صعودي.

اقرأ أيضًا: شرح معنى الأصول وأنواعها والفروق بينها وطريقة الاستثمار بها.

نمط الرجل المعلق الفردي في نظرية الشموع اليابانية

يتطابق نمط المرجل المعلق الفردي Hanging man في مخططات الشموع اليابانية مع نمط المطرقة hammer في الشكل. ولكن، الفرق بينهما هو مكان الظهور، حيث تظهر المطرقة بعد السّوق الهابطة، في حين يظهر المتسكع بعد الترند الصّاعد. كما ويجدر بالذكر، يعدّ اللون الأحمر في هذا النمط أقوى من اللون الأخضر وكلاهما أنماط هبوطية.

نمط الشهاب في نظرية الشموع اليابانية

يتطابق نمط الشهاب Shooting star الفردي مع نمط المطرقة المقلوبة Hanging man. بالإضافة إلى ذلك، يظهر هذا النمط في الاتجاه الصعودي وليس الهبوطي في السّوق عند التحليل والتداول. ولكن، يتطلب كغيره من أنماط المطرقة المقلوبة والرجل المعلق والمطرقة انتظار إشارات السّوق الجديد الهابط قبل بدء التّداول.

اقرأ أيضًا: تعرف على كيفية تداول الاسهم الصحيحة.

الأنماط المزدوجة لنظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول

تتضمن الأنماط المزدوجة في نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول 4 أنماط أساسية، وهي:

• نمط الاجتياح Engulfing.
• نمط الحرامي Harami.
• ونمط  الحمام الزاجل Homing pigeon.
• ونمط الملاقيط Tweezers.

كما ويجدر بالذكر، تتشكل هذه الأنماط من إشارتين من فترتين اثنتين متتاليتين مشيرةً إلى انعكاسات الاتجاهات القادمة، وتستخدم لتحديد الاستمرارية.

نمط الاجتياح المزدوج في نظرية الشموع اليابانية

تظهر أهمية نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول في نمط الاجتياح Engulfing المزدوج من خلال ما يشير إليه الشّكلان الأساسيان لهذا النمط وهما:

• نمط الابتلاع الهبوطي Bearish Engulfing Pattern يشير إلى انعكاس سعر هبوطي بسعر إغلاق أقل من الافتتاح. كما وتتضاءل الشّمعة الخضراء عن الشّمعة الحمراء التي تليها.
• ونمط الابتلاع الصاعد Bullish Engulfing Pattern ويحدث في نهاية الترند الهابط، لتتضاءل الشّمعة الحمراء عن الخضراء التي تأتي بعدها.

نمط الحرامي المزدوج في نظرية الشموع اليابانية

يمثل نمط الحرامي Harami المزدوج نمط ابتلاع عكسي، وهو يشبه المرأة الحامل، ويتبع فيه الشّمعدان شمعةً أصغر في اتجاهٍ معاكس. كما ويتألف هذا النمط من شكلين هما:

• نمط الحرامي الهابط Bearish Harami Pattern: يتميز بوجود شمعة خضراء أمامها شمعة حمراء أصغر.
• ونمط الحرامي الصاعد Bullish Harami Pattern: يتميز بوجود شمعة حمراء أمامها شمعة خضراء أصغر.

اقرأ أيضًا: تعرف على صندوق الاستثمار المُتداول في البورصة.

نمط الحمام الزاجل المزدوج في نظرية الشموع اليابانية

يشبه نمط  الحمام الزاجل Homing pigeon المزدوج الصّعودي نمط الحرامي Harami بوجود شمعة أصغر أمام الشّمعة الأكبر. ولكن، يتميز بكون الشمعتين بلونٍ واحد هو الأحمر، وهذا النمط أقل فائدةً في ظروف السّوق شديدة التّقلب.

اقرأ أيضًا: ما هي العوامل المؤثرة على أسعار الصرف.

نمط الملاقط المزدوج في نظرية الشموع اليابانية

يتكون نمط الملاقط Tweezers المزدوج من:

• نمط قمة الملقط Tweezer Top pattern ويشير إلى الانعكاس الهبوطي، متشكلًا في نهاية ترند صاعد. كما ويتكون من شمعتين اثنتين أولى تصاعدية وثانية هبوطية.
• نمط قاع الملقط Tweezer Bottom pattern ويشير إلى الانعكاس الصّعودي متشكلًا في نهاية ترند هابط. كما ويتكون من شمعتين اثنتين أولى هبوطية وثانية صعودية.

الأنماط الثلاثية في نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول

تتكون الأنماط الثلاثية في نظرية الشّموع اليابانية في التحليل والتداول عبر 3 فترات متتابعة. كما وتعدّ هذه الأنماط من أقوى الإشارات لحركة السّوق القادمة، وهي 7 أنماط ثلاثية أساسية:

• نمط نجمة الصباح Morning star
• نمط نجمة المساء Evening star
• نَمط ثلاثة جنود بيض Three white soldiers
• نمط ثلاثة غربان سوداء Three black crows
• نمط ثلاثة من الداخل لأعلى Three inside up
• نَمط ثلاثة من الداخل لأسفل Three inside down
• نمط صعود وهبوط ثلاثة Rising and falling three

نمط نجمة الصباح الثلاثي

تبرز أهمية نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول لنمط نجمة الصباح الثلاثي Morning star في دوره خلال الوقت الذي يصل فيه السّوق إلى نقطة تردد بعد حركةٍ هبوطية ممتدة، ليبدأ بعدها السّوق في التعافي. كما ويتألف هذا النمط من 3 شمعات

• شمعة حمراء في البداية بجسم طويل، وهو ترند هابط.
• شمعة خضراء بجسم طويل تشير إلى بداية الانعكاس.
• وشمعة خضراء بجسم صغير تشير إلى دخول الجلسة.

نمط نجمة المساء الثلاثي

يعدّ نمط نجمة المساء Evening star الثلاثي معاكسًا لنمط نجمة الصباح من حيث ظهور سوق صاعد يصطدم مع نقطةٍ من التّردد ليبدأ بعدها في التّصحيح. كما ويتكون هذا النمط من 3 شمعات:

• شمعة خضراء في البداية بجسم طويل وهي ترند صاعد.
• وشمعة حمراء بجسم طويل في النهاية.
• شمعة حمراء بجسم صغير وهي نمط دوجي في المنتصف.

اقرأ ايضًا: أفضل شركات الفوركس العالمية المرخصة.

نمط ثلاثة جنود بيض الثلاثي

يظهر نمط ثلاثة جنود بيض Three white soldiers الثلاثي بعد ترند هابط. كما وتظهر أهمية نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول في هذا النمط باستخدامه كإحدى أوضح العلامات على انتهاء السّوق الهابط. ويتألف هذا النمط من 3 شمعات هي:

1. شمعة أولى خضراء بعد حركة هبوطية.
2. ثم شمعة خضراء ثانية بفتيل أطول من الأسفل وعلوي قصير.
3. ثم شمعة خضراء ثالثة بجسم يتطابق مع جسم الشّمعة الأولى وفتيل قصير.

نمط ثلاثة غربان سوداء الثلاثي

يعتبر نمط ثلاثة غربان سوداء Three black crows الثلاثي معاكسًا لنمط ثلاثة جنود بيض، فهو يظهر بعد ترند صاعد. كما، يتشابه معه في وجود 3 شمعات متتالية، ولكنها حمراء اللون وأطول منها وهو دليل على انتهاء السّوق الصّاعد. وهذه الشّمعات هي:

1. شمعة حمراء أولى.
2. ثم شمعة حمراء ثاني بفتيل قصير من الأسفل أو بدونه.
3. ثم شمعة حمراء ثالثة بفتيل أو بدونه.

اقرأ أيضًا: ما هي السندات؟ ما أنواع السندات وكيف تشتريها؟

نمط ثلاثة من الداخل لأعلى الثلاثي

يظهر نمط ثلاثة من الداخل لأعلى Three inside up الثلاثي بعد ترند هابط. كما ويشير في نظرية الشّموع اليابانية إلى بداية لانعكاس محتمل، ويتألف من 3 شمعات هي:

1. شمعة حمراء كبيرة تأخذ اتجاه هبوطي.
2. ثم شمعة خضراء تغلق في منتصف مسافة الشّمعة الحمراء السّابقة ليستعيد السّوق نصف خسائره.
3. ثم شمعة خضراء ثانية تغلق فوق مستوى قمة الشّمعة الحمراء الأولى.

اقرأ أيضًا: أنواع الحسابات البنكية.

نمط ثلاثة من الداخل لأسفل الثلاثي

تظهر أهمية نظرية الشموع اليابانية في نمط ثلاثة من الداخل لأسفل Three inside down فيما يراه المتداولين فيها كفرصة لصفقة بيع مُريحة. كما ويعتبر هذا النمط معاكسًا لسابقه، ويظهر بعد ترند صاعد، ويتكون من شمعات هي:

• شمعة خضراء طويلة.
• ثم شمعة حمراء تغلق في منتصف مسافة الشّمعة الخضراء السّابقة.
• ثم شمعة حمراء ثانية تغلق تحت مستوى قمة الشّمعة الخضراء الأولى

نمط صعود وهبوط ثلاثة

يحدث نمط صعود وهبوط ثلاثة Rising and falling three الثلاثي داخل ترند سوق صاعد. كما وتظهر أهمية نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول لهذا النمط عبر استخدامه لتحديد الاستمرار، ويتكون من شكلين أساسيين لكل منهما 3 شمعات وهما:

• نمط الثلاثة الصاعد Rising three: ويتضمن ثلاث شمعات حمراء صغيرة هبوطية تأتي بعد شمعة خضراء ذات جسم كبير. كما ويأتي بعد الشّمعات الحمراء الثلاث شمعة خضراء أخرى بجسم كبير.
• نمط الثلاثة الهابط falling three: ويتكون من 3 شمعات تصاعدية خضراء صغيرة تأتي بعد شمعة حمراء بجسم كبير. كما ويأتي بعد الشّمعات الخضراء الثلاث شمعة حمراء أخرى بجسم كبير.

اقرأ أيضًا: ما هو التسويق البنكي؟

كيفية قراءة مخططات الشموع اليابانية في التحليل والتداول

يتطلب قراءة مخططات الشّموع اليابانية في التحليل والتداول معرفة ما يلي:

• يوجد 3 عناصر لكل شمعدان هي : اللون والجسم والفتيل (الظّل).
• كما يشير لون الشّمعة إلى اتجاه الحركة خلال الفترة، وهي إما بلون أسود ويستعاض عنه بالأحمر أو لون أبيض ويستعاض عنه بالأخضر.
• لكن، يمثل الجسم الجزء الكبير من الشّمعة ويعرض مستويات الافتتاح والإغلاق للسوق.
• بالإضافة إلى ذلك، تمثل الخطوط الرفيعة أعلى الجسم وتحته الفتيل أو الظل وهي تشير إلى النطاق العالي والمنخفض.
• في حال كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح تعرض شمع بيضاء شفافة أو خضراء.
• وفي حال كان سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح تعرض شمعة سوداء أو حمراء.
• أيضًا يشير طول فتيل الشمعة بأكثر من طول جسمها على وجود مستوى تقلبات عالٍ خلال الفترة.
• من ناحيةٍ أخرى، تشير الشّموع الحمراء إلى حركةٍ هبوطية، والشّموع الخضراء إلى حركةٍ صعودية.
• كما أنه في الشّمعة الخضراء الإغلاق هو الجزء العلوي من جسمها، والفتح هو الجزء السّفلي.
• في الشّمعة الحمراء نجد العكس تمامًا الإغلاق هو جزء الجسم السّفلي والفتح هو العلوي.

ميزات نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول

تتميز نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول بما يلي:

• تعدّ مخططات الشّموع اليابانية من أكثر الأدوات المستخدمة في التّحليل الفني من قبل المتداولين.
• كما وتتميز مخططات الشّموع اليابانية بسهولة التّحليل ومظهرها البسيط مع توفير معلومات مفصلة سريعة عن الأسواق أكثر من المخططات الشّريطية أو الخطية.
• زيادة على ذلك، هي أداةٌ رائعة للتحقق من إمكانية الرّبح، ومخاطر السّوق المختلفة.
• وفي الوقت نفسه، تعتبر ضرورية جدًّا لتحليل التّداول نظرًا لكونها توفر صورًا مرئية لأنشطة السّوق.
• ومن ناحيةٍ أخرى قابليتها للتكيف، مع إمكانية استخدمها منفردة أو متعاونة مع استراتيجيات كنظرية موجة إليوت أو داو.
• بالإضافة إلى ذلك، تستخدم مع أدوات أخرى للتحليل الفني، مثل مذبذبات الزّخم، والمتوسطات المتحركة.