يعدُ الاستثمار في النفط. والتعرف على كيفية شراء النفط الخام، والاستثمار في النفط الخام، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة على أسعار النفط الخام. كلها عناوين براقة لمادةٍ أطلق عليها “الذهب الأسود”. نظرًا للانتشار الكبير لهذه المادة، واستخداماتها الواسعة من البلاستيك، وحتى السيارات، والأدوية. فهي من أكثر السلع تداولًا في العالم، فهي تدخل في صناعة كل شيء تقريبًا. ولأهمية الاستثمار في النفط أعددنا لكم هذا المقال من منصة تجارتي نتخدث فيه عن الاستثمار في النفط، وكل ما يتعلق بشراء النفط الخام.
مقالات ذات صلة: تعريف الاستثمار.
المحتويات
كيفية شراء النفط الخام
من الممكن شراء النفط الخام بعدة طرق، تعتمد جميعها على النتيجة المرجوة. ومن أهم هذه الطرق:
- العقود الآجلة وعقود الفروقات: وهي الطريقة الأكثر شيوعًا لشراء النفط الخام عبر شراء عقود النفط الآجلة، أو عقود فروقات النفط، ويمكن للمتداولين شراء عقود النفط الآجلة في البورصة، وشراء عقود فروقات النفط في سوق الفوركس.
- أيضا صناديق المؤشرات المتداولة: من طرق شراء النفط الخام هي صناديق المؤشرات المتداولة للنفط. وأكثرها هذه الصناديق شيوعًا هو صندوق النفط الأمريكي (US Oil Fund)، والذي يراقب تقلبات الأسعار، ويسمح للمستثمرين بالاستفادة منها.
- كذلك أسهم شركات النفط: فغالبًا ما ترتبط أسعار النفط، بأسعار أسهم شركات النفط الكبرى. ومنه سيكون من المجدي من الناحية الاقتصادية تكوين محفظة استثمارية من أسهم شركات مثل Shell، وExxonMobil، وChevron، وRosneft.
شاهد أيضًا:مواقع البيع بالجملة في السعودية
العوامل المؤثرة على أسعار النفط الخام
تقسم العوامل المؤثرة على سعر النفط الخام إلى:
- العوامل الدائمة المؤثرة على أسعار النفط الخام، والتي تقسم بدورها إلى عدة عوامل فرعية تؤثر على أسعار النفط الخام.
- العوامل المؤقتة المؤثرة على أسعار النفط الخام، والتي تقسم بدورها أيضا إلى عدة عوامل فرعية تؤثر على أسعار النفط الخام.
اقرأ أيضًا: اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
العوامل الدائمة المؤثرة على أسعار النفط الخام
- العرض والطلب: يعتبر حجم العرض والطلب على النفط الخام قيمًا ثابتة نسبيًا، حيث يتم إبرام عقود توريد النفط بناء على عمليات تسليم العقود الآجلة. وبالتالي التشجيع على الاستثمار في النفط الخام.
- أيضا العامل الموسمي: على الرغم من أن عقود النفط يتم التخطيط لها قبل عدة سنوات. إلا أن هناك فترت معينة يزداد فيها نشاط البائعين والمشترين. حيث ينشط تداول النفط بشكلٍ كبير في الربع الأول من العام. وفيه يتم إبرام العقود الجديدة، ومراجعة العقود القديمة. في حين أن نشاط التداول ينخفض في الربع الرابع، حيث يحاول المشترون والبائعون إكمال جميع صفقاتهم قبل عطلة رأس السنة الجديدة.
شاهد أيضًا: كيفية فتح حساب تداول في بورصة الكويت.
العوامل المؤقتة المؤثرة على أسعار النفط الخام
- التغيير في الطاقة الإنتاجية للنفط: فمع زيادة الإنتاج. ستكون الدول المصدرة للنفط مهتمة بإمداد السوق بالمزيد من النفط. مما يعطي إشارة إيجابية إذا كان الطلب شائعًا بين المشترين، ولكن سينخفض سعره، إذا تجاوز العرض الطلب، ولم يرغب أحدٌ في شراء النفط.
- أيضا التغيير في احتياطات النفط في مرافق التخزين: إذ تقوم إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، ومعهد البترول الأمريكي (API)، وهما أكبر منظمتين للطاقة في العالم. بنشر بيانات حول احتياطات النفط في منشآت التخزين الأمريكية كل أسبوع. وبالتالي قد يؤدي التغيير الحاد في هذه البيانات مقارنةً بالأسبوع السابق إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.
- كذلك حالات القوى القاهرة: والتي تعتبر أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار النفط. وهو ما حدث فعلًا خلال بداية جائحة كورونا، وكيف تأثر الطلب على النفط.
- أيضا معنويات السوق: وهي عامل تسعير رئيسي لأي أصل. بما في ذلك النفط، وبالتالي التأثير على واقع الاستثمار في النفط الخام في السوق.
إقرأ أيضًا 👈 أسعار مخالفات المرور في الكويت
كيفية الاستثمار في النفط الخام
يمكن الاستثمار في النفط الخام من خلال حساب تداول إلكتروني مع وسيط مالي مرخص ومسجل لدى هيئة سوق الأوراق المالية. هذا، ونادرًا ما يحصل المستثمرون عند الاستثمار في النفط على ملكية السلعة نفسها، وهو ما يختلف عن الاستثمار في الأسهم على سبيل المثال. وبالتالي غالبًا ما يشار إلى عملية الاستثمار في النفط الخام باسم “التعرض” للنفط”. ويتم الاستثمار في النفط الخام بطريقتين، هما:
- الاستثمار في النفط الخام بشكلٍ مباشر.
- كذلك الاستثمار في النفط الخام بشكلٍ غير مباشر.
اقرأ أيضًا: أفضل شركات تداول الأسهم في السعودية.
الاستثمار في النفط الخام بشكل مباشر
يقدم على الاستثمار في النفط الخام بشكلٍ مباشر نوعية المستثمرين الذين على استعداد لتحمل المخاطر الإضافية المرتبطة بالعقود الآجلة، ومخاطر المضاربة، ومن الممكن استخدام النفط والسلع الأخرى في استراتيجيات التنويع والتحوط أيضا. ومن طرق الاستثمار المباشر في النفط الخام:
- صناديق النفط: أو الصناديق المتداولة في البورصة القائمة على النفط (ETFs)، ويتم تداول هذه الصناديق في البورصة على نفس مبدأ تداول الأسهم. ولكنها تتمتع برسومٍ أقل، وهي تتبع مؤشرات السلع مثل مؤشر النفط الخام.
- أيضا عقود النفط الآجلة: وهي عقود يتفق فيها طرفان على تبادل كمية محددة من النفط بسعرٍ محدد في تاريخٍ محدد. فإذا ارتفع سعر النفط، فقد يصبح العقد أكَثر قيمة، ويمكن لمالكه بيعه من أجل الربح. وإذا هبط سعر النفط، فقد يفقد العقد قيمته، ويخسر بالتالي المالك المال عند البيع. والنوعان الأكثر شيوعًا هم خام برنت (Brent Crude) وخام غرب تكساس الوسيط (WTI)، واللذان يتم تداولهما بكثرة في بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، وبورصة نيويورك التجارية (NYMEX) على التوالي، ويستخدمان كمعايير لأسعار النفط العالمية، فضلًا عن قياس الصحة الاقتصادية.
- كذلك عقود خيارات النفط: تشابه عقود النفط الآجلة، ولكنها تختلف عنها في كونها لا تحتوي أية التزام بالتداول، إن كان المستثمر لا يرغب في ذلك. بل إنها تمنح المستثمر الحق في شراء، أو بيع كمية من النفط بسعرٍ محدد في تاريخ انتهاء صلاحية العقد. ويوجد نوعان من الخيارات هنا، فإذا كنت تعتقد أن سعر النفط سوف يرتفع، يمكنك شراء خيار “Calls”. وإذا كنت تعتقد أن سعر النفط سينخفض، يمكنك شراء خيار “Putts”. كما يمكنك بيع خيارات “Calls”، و”Puts” في حال الرغبة في اتخاذ مراكز معاكسة.
إقرأ أيضًا 👈 القرض الجماعي من بنك التنمية الاجتماعية
مقالات ذات صلة: ما هي العقود الآجلة.
الاستثمار في النفط الخام بشكلٍ غير مباشر
يتبع هذا النوع من الاستثمار المستثمرين الراغبين بالاستثمار في النفط بشكلٍ غير مباشر. وذلك من خلال شراء أسهم النفط في شركات النفط الفردية. وللاستثمارِ غير المباشرِ في النفط الخام نوعان، هما:
- صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الطاقة: فعلى سبيل المثال يعتبر الصندوق المشترك لقطاع الطاقة، إحدى الطرق المستخدمة للحصول على تعرضٍ واسع النطاق لأسهم النفط والطاقة.
- كذلك أسهم النفط: من طرق الاستثمارِ غير المباشر، والتي يمكن من خلالها شراء أسهم النفط في شركات النفط الفردية.
إقرأ أيضًا: اكثر الدول المنتجة للنفط في العالم العربي.
في الختام، شرح هذا المقال الاستثمار في النفط، مبينًا كيفية شراء النفط الخام، وكيفية الاستثمار في النفط الخام. وأشار المقال إلى ربحية الاستثمارِ في النفط، كأحد الأصول المادية الأكثر انتشارًا في العالم، وطلباً من قبل الكثير من الدول، وحتى الأفراد. مما جعل الاستثمار في النفط الخام فرصةً استثمارية تكاد الخسارة فيها معدومة.
