كيفية التداول في النفط.. نصائح لاستثمار ناجح

كيفية التداول في النفط.. نصائح لاستثمار ناجح، هو ما ينبغي عليك معرفة تفاصيله إن كنت تريد الاستثمار في النفط، هذا المجال الاستراتيجي والمربح. إذ يشكل النفط القوة الدافعة للاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجعل منه السلعة الأكثر استراتيجية في التداول عبر السنوات. حيث يعتبر النفط أم جميع السلع ويطلق عليه اسم الذهب الأسود. ذلك لأنه يستخدم في تصنيع كل السلع الأخرى من البلاستيك إلى البترول ومستحضرات التجميل والسيارات والأدوية. كما يعتمد إنتاج 95% من الغذاء على النفط وتقوم صناعة النقل بنسبة 90% على مشتقات النفط. أيضًا بدون النفط ينهار الاقتصاد العالمي. بينما ارتفاع أو انخفاض أسعاره من الممكن أن يزعزع الاقتصاد ويغير شكل العالم. ومن هنا تبرز أهمية النفط كسلعة استراتيجية أولى لا يمكن مقارنتها بأية سلعة أخرى. بالتالي يمكن اختيارها للاستثمار على الرغم من أنها قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر. لذلك ومن أجل النجاح في استثمارك، عليك أن تتابع معنا في مقالنا هذا الذي نقدمه لك عبر موقع تجارتي لتتعرف على كيفية التداول في النفط ولنخبرك عدة نصائح لاستثمار ناجح. أيضًا ستجد لدينا فرص الاستثمار في النفط والكثير من المعلومات المهمة الأخرى.

ما هو تداول النفط

تداول النفط أو Oil trading هو عملية استثمارية تقوم على شراء وبيع مختلف أنواع النفط أو الأصول المرتبطة بالنفط بغرض تحقيق الأرباح. حيث يعتبر النفط موردًا محدودًا يستخرج في غالبيته من عدة دول هي الولايات المتحدة الأمريكية ودول بحر الشمال ودول منظمة أوبك المصدرة للنفط وأبرزها السعودية وإيران. لذلك ونظرًا لمحدوديته تشهد أسعاره تقلبات كثيرة مع تغيرات العرض والطلب. مما يجعله أكثر شعبية للتداول.

اقرأ أيضًا: التداول بدون رأس مال

كيفية التداول في النفط

إن كيفية التداول في النفط تشمل ما يلي:

• التداول في النفط من خلال العقود مقابل الفروقات CFD.
• التداول في النفط من خلال العقود الآجلة.
• التداول في النفط من خلال عقود الخيارات.
• التداول في النفط من خلال صناديق الاستثمار.
• التداول في أسهم شركات النفط.

كيفية التداول في النفط من خلال العقود مقابل الفروقات CFD

إن كيفية التداول في النفط من خلال العقود مقابل الفروقات CFD هي طريقة تقوم على المضاربة في الأسواق المالية وتسمح بتداول تغيرات الأسعار في النفط الخام دون الحاجة إلى الاستثمار في الأصول المادية. إذ تتلخص بشراء وبيع العقد مقابل الفرق في الأسواق المالية مثل الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع دون امتلاك الأصل. في الواقع، في هذه الطريقة تقوم بالموافقة على تبادل الفرق في سعر الأصل من لحظة فتح العقد وحتى إغلاقه. وبهذا يمكنك المضاربة على تحركات الأسعار في حالتي الأرتفاع أو الانخفاض. كما يعتمد النجاح على مدى صحة التوقعات مع التعامل مع وسيط مالي موثوق.

كيفية بدء التداول في النفط من خلال العقود مقابل الفروقات

يمكنك بدء التداول في النفط من خلال العقود مقابل الفروقات باتباع ما يلي:

1. سجل للحصول على حساب مع الوسيط الذي تختاره.
2. ثم عليك تثبيت منصة التداول الخاصة بالوسيط.
3. بعد ذلك، قم بإيداع الأموال في حسابك.
4. أخيرًا فتح وإغلاق الصفقات من منصة التداول.
   

ميزات تداول العقود مقابل الفروقات

إهم العوامل المميزة لكيفية التداول في النفط من خلال العقود مقابل الفروقات هي:

• خيار التداول في أسواق النفط دون الاستثمار في براميل النفط الفعلية.
• ثم القدرة على التداول طويل المدى ( الشراء) أو قصير المدى (البيع)، وهذا يعني أنه يمكنك الربح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة.
• كما تتميز بالقدرة على إجراء صفقات قصيرة الأجل، مع تنفيذ الصفقات في أقل من ثانية.
• القدرة على الحصول على المزيد من الفوائد مقابل أموالك. إذ يمكن تحقيق الأرباح عن طريق الرافعة المالية. ذلك يعني أنه يمكنك التداول بمبالغ أكبر من المبالغ التي أودعتها.
  
• خيار تداول في مجموعة واسعة من الأسواق عبر منصة واحدة. إذ يقدم الوسطاء المحترفون مثل Admirals عقود الفروقات على آلاف الأسواق المالية، بما في ذلك العملات والأسهم والسلع والعملات المشفرة.
• خيار التداول بأحجام أصغر للعقود مقابل الفروقات، وهذا يعني مخاطر أقل.
• القدرة على التداول على مدار 24 ساعة في اليوم و 5 أيام في الأسبوع وبالطبع عبر الإنترنت بشكل كامل.
  

اقرأ أيضًا: أفضل العملات الرقمية للاستثمار

كيفية التداول في النفط من خلال العقود الآجلة

يمكنك التداول في النفط من خلال العقود الآجلة. حيث يعتبر العقد الآجل اتفاقًا قانونيًا لشراء أو بيع الأصل بسعر محدد مسبقًا وفي وقت محدد في المستقبل. إذ تعتبر هذه الطريقة شائعة في تداول خام غرب تكساس وخام برنت. وهنا يركز المتداول على تداول العقد نفسه بغرض الربح.  بالنسبة للشركات فإنها تعتمد على هذه الطريقة للتحوط ضد تقلبات الأسعار وحجز كمية من النفط بسعر مناسب. بينما يستخدم المضاربون هذه الطريقة لعدم وجود حاجة فورية لتسليم براميل النفط. ذلك على الرغم من أنهم ملزمون بتنفيذ العقد. ولتوضيح كيفية التداول في النفط من خلال العقود الآجلة سنقدم المثال التالي:

• لنفرض أن العقد الآجل للنفط يتم تداوله عند 55 دولارًا للبرميل. فإذا اعتقد المتداول أن سعر النفط سيرتفع قبل انتهاء العقد، يمكنه شراء العقد حالًا مع توقع أنه سيتمكن من إغلاق العقد بربح.
• ثم إذا ارتفع سعر النفط إلى 58 دولارًا في وقت انتهاء العقد أو اختار المتداول إغلاقه، سيكون قد حقق ربح قدره 3 دولارات للبرميل ، أو 3000 دولار في المجموع.
• بينما إذا انخفض السعر إلى 54 دولارًا ، سيخسر 1000 دولار.
• ويمكن الملاحظة أنه عند تداول العقود الآجلة للنفط، لا يحتاج المتداولون إلى استثمار القيمة الكاملة للعقد وهي في المثال السابق(55 دولارًا × 1000 برميل من النفط). إنما يتعين عليهم إجراء دفعة أولية للهامش قد تكون بضعة آلاف من الدولارات.

كيفية التداول في النفط من خلال عقود الخيارات

تقوم كيفية التداول في النفط من خلال عقود الخيارات على أسس مشابهة لكيفية التداول في النفط من خلال العقود الآجلة. إذ إن أصل خيارات النفط هي العقود الآجلة. حيث يتم الاتفاق على شراء أو بيع كمية من النفط في وقت محدد وسعر محدد. لكنك تملك الخيار في تنفيذ الاتفاق أو عدم تنفيذه. كما يوجد نواعان من الخيارات هما:

• خيارات الشراء (calls): هو خيار شراء كمية من النفط في الوقت والسعر المحددين في المستقبل، ويمكن اتخاذه عندما تتوقع أن سعر النفط في السوق سيرتفع.
• خيارات البيع (puts): هو التزام من البائع ببيع كمية من النفط في الوقت والسعر المحددين. ويمكن اتخاذه عندما تظن أن سعر النفط في السوق سينخفض.

كيفية التداول في النفط من خلال صناديق الاستثمار

إن  صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة exchange traded funds: هي طريقة يمكنك اتباعها في كيفية التداول في النفط. حيث تعتبر طريقة استثمارية شائعة ومنخفضة التكلفة للتداول. إذ تعرض الشركات النفطية صناديق استثمارية تشكل حزمة من الأصول يمكن للمستثمر اختيارها لتنفيذ استثماره. كما تتميز بأنها تمنح للمستثمر فرصة استثمارية في سوق كبير عوضًا عن اختيار أدوات فردية. أيضًا قد تشمل صناديق الاستثمار المتداولة والمشتركة للنفط الخام أسهم شركات النفط والعقود الآجلة للنفط الخام. من جهة أخرى، يكون الاستثمار في الصناديق المتداولة استثمارًا بسعر واحد يمكنك إغلاقه عند زيادة قيمة صناديق الاستثمار المتداولة في النفط. حيث تتميز بأنها أقل حساسية لتقلبات أسعار النفط.

اقرأ أيضًا: ما هو صندوق الاسهم؟ تعرف على صندوق الاستثمار المُتداول في البورصة

كيفية التداول في أسهم شركات النفط

إن كيفية التداول في النفط عبر أسهم شركات النفط تقوم على الاستثمار في أسهم الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه وتكريره وتحقيق الربح عندما ترتفع الأسعار. حيث تشمل هذه الشركات، الشركات العالمية العملاقة مثل BP، و Royal Dutch Shell، و Exxon Mobil، و Total SA.لكن التحدي في هذا النهج هو أنك لا تستثمر في النفط نفسه بشكل مباشر. بالتالي قد لا يعكس سعر سهم الشركات التي تستثمر فيها التغيرات في سعر النفط. ذلك بسبب وجود مجموعة من العوامل الأخرى التي تدخل في تقييم الشركة بما في ذلك توزيعات الأرباح وتغييرات الإدارة واللوائح التي قد تؤثر على الأعمال التجارية. إلى جانب ذلك ترتبط أسعار أسهم الشركات النفطية بحجم الإنتاج وكميات النفط المستخرجة.

اقرأ أيضًا: ما هي الاسهم؟ تعرف على كيفية تداول الاسهم الصحيحة

أنواع النفط في سوق البورصة

يوجد ثلاثة أنواع للنفط الذي يتم تداوله في سوق البورصة، وهذه الأنواع هي:

• خام غرب تكساس الوسيط: أو خام  WTI اختصار West Texas Intermediate. وهو نفط خام عالي الجودة يتم استخراجه من الحقول النفطية في تكساس وداكوتا الشمالية ولويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يعتمد في النصف الغربي من العالم ويستهلك بكثرة هناك. أيضًا يتم تصديره واستخدامه في جميع أنحاء العالم. كما يسمى خام تكساس الخفيف الحلو لأنه قليل الكثافة ولانخفاض نسبة الكبريت في تركيبه. وهو أكثر الأنواع شعبية للتداول ويستخدم كمقياس مرجعي لتسعير النفط.
• خام برنت: هو نفط خام يستخرج من بحر الشمال عبر الحقول النفطية التي تقع في فورتيس وإيكوفيسك والنرويج وأوسبيرغ وإسكتلندا. ثم يتم تكريره في شمال غرب أوروبا. ويوجد بخمسة عشر درجة نفطية بكثرة في الأسواق الأوروبية والآسيوية وفي شمال أفريقيا. كما أن تركيبه مشابه لتركيب خام غرب تكساس. أيضًا يشكل مقياس مرجعي لتسعير النفط.
• نفط أوبك: هو أرخص الأنواع ويشكل مزيج من سبعة أنواع مختلفة من النفط الخام تأتي من عدة دول هي السعودية والإمارات وأندونيسيا والجزائر وفنزويلا ونيجيريا والبرزخ المكسيكي. كما أنه أقل حلاوة من نفط خام غرب تكساس وخام برنت. وعلى الرغم من انخفاض سعره لكنه يعتبر مهم في الأسواق العالمية.

الفرق بين خام غرب تكساس وخام برنت

إن خام غرب تكساس وخام برنت من الأدوات الشائعة للتداول. لكن يوجد هناك خمسة فروقات واختلافات رئيسية بينهما، وهي على الشكل التالي:

• موقع الاستخراج: يتم استخراج خام غرب تكساس WTI وإنتاجه في الولايات المتحدة. بينما يتم استخراج خام برنت بشكل كبير من حقول النفط في بحر الشمال وتكريره في شمال غرب أوروبا.
  
• الاختلاف الجيوسياسي: تتأثر أسعار النفط غالبًا بالنشاط السياسي، مما يعني أن الوضع السياسي في المناطق التي يتم فيها استخراج النفط يمكن أن يؤثر على الأسعار ونشاط تداول النفط. وهذا العامل يلعب دورًا أكبر في أسعار نفط أوبك نظرًا للاستقرار السياسي في مناطق استخراج نفط خام غرب تكساس وخام برنت.
  
• التركيب والمحتوى: تؤثر تركيبة النفط على سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. بشكل خاص يلعب ثقل النفط مقارنةً بالماء ومحتوى الكبريت دورًا في تحديد سعره. إذ تبلغ نسبة الكبريت في خام غرب تكساس الوسيط 0.24٪ مقابل 0.37٪ في برنت. حيث ينتج عن انخفاض نسبة الكبريت نفطًا أحلى وأسهل في التكرير.
  
• تداول النفط: يمتلك برنت وغرب تكساس الوسيط خيارات تداول مختلفة، بما في ذلك العقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات. تتم إدارة العقود الآجلة لكل نفط في بورصات مختلفة. إذ يتم تداول WTI عبر بورصة نيويورك التجارية. بينما Brent عبر Intercontinental Exchange.
• الأسعار: في كثير من الأحيان يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بسعر أكبر من خام برنت. لكن لا يحدث ذلك دائمًا، بسبب وجود مجموعة من العوامل التي تؤثر على سعر النفط مثل العرض والطلب بغض النظر عن تركيبته.
  

العوامل المؤثرة على سعر النفط

تتأثر أسعار النفط بالعوامل التالية:

• زيادة أو نقصان العرض من قبل منتجي النفط. حيث يزداد السعر عن انخفاض العرض وتميل الأسعار إلى الانخفاض مع زيادة العرض.
  
• زيادة أو نقصان الطلب من قبل مستخدمي النفط ومستورديه. إذ تزداد الأسعار مع زيادة الطلب على النفط وتنخفض الأسعار مع انخفاض الطلب.
• السياسة الدولية والاتفاقات المبرمة بين الدول والتي تلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعار النفط وزيادتها أو انخفاضها.
• التوترات الجيوسياسية وانعدام الأمن. حيث تزداد الأسعار مع زيادة التوترات السياسية وانخفاض مستوى الأمن في البلدان المنتجة للنفط. ذلك لأن الأزمات والتوترات تؤدي إلى انخفاض العرض وبالتالي زيادة الأسعار.
  
• استخدام النفط وأداء الاقتصاد العالمي. فعندما يشتري المستهلكون المنتجات بشكل كبير وتنشط الشركات في شحن السلع مع ارتفاع الطلب، في الوقت نفسه يرتفع الطلب على النفط ويزداد سعره. بينما عندما يكون أداء الاقتصاد العالمي ضعيفًا يؤثر ذلك على سعر النفط بشكل معاكس وتميل الأسعار إلى الانخفاض.
• السياسة الداخلية لمنتجي النفط.

اقرأ أيضًا: أهم مجالات الاستثمار المختلفة التي تحقق أموال طائلة مضمونة

كيف تتنبأ بحركة السوق

يمكنك التنبؤ بحركة السوق من خلال ما يلي:

• متابعة الأخبار والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل يومي واستنتاج الانطباع العام في السوق.
• ثم متابعة تصريحات وأخبار الدول المنتجة للنفط مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول منظمة أوبك.
• كما يجب متابعة تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
• إلى جانب متابعة جميع بيانات مخزون النفط الخام التي يتم نشرها بشكل أسبوعي.
• أيضًا الانتباه إلى جميع التوقعات الخاصة بالعرض والطلب في السوق.

فرص الاستثمار في سوق النفط

إن أبرز فرص الاستثمار في النفط هي على الشكل التالي:

• التقلب وتحركات الأسعار الكبيرة: التقلب في أسعار النفط هو الميزة الأكثر شهرة لتداول نفط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. حيث يميل سعر النفط إلى التحرك صعودًا وهبوطًا مع تقلبات كبيرة. بالتالي توفر حركة السعر إمكانية للمتداولين للاستفادة من هذه التقلبات من خلال التداول اليومي، أو التداول خلال الأسبوع.
• التنويع في الاستثمار: يقصد بالتنويع في الاستثمار عدم وضع البيض كله في سلة واحدة. حيث يكمن خطر ذلك في أنه في حالة انخفاض سوق واحدة، من الممكن أن تختفي محفظة المستثمر بالكامل. لذلك يعد الاستثمار في سلع مثل النفط الخام إحدى فرص الاستثمار التي يمكن للمتداولين من خلالها تنويع محافظهم الاستثمارية وإدارة مخاطرهم.
• تداول الأساسيات: يعتبر النفط الخام من الأساسيات التي يمكن تداولها دومًا. حيث تخيف العديد من الأسواق المتداولين الجدد لأنهم يعتمدون على الإشارات الفنية. وبما أن النفط الخام يتأثر في الأحداث الأساسية مثل التوترات الجيوسياسية. ذلك يعني أنه يمكنك متابعة الأخبار بانتظام لتتمكن من العثور على فرص استثمار وتداول مثيرة للاهتمام.

أساليب التداول في النفط

• التحليل الأساسي: يشمل قراءة وتحليل واستخدام البيانات والأخبار لإجراء التقييمات حول العرض والطلب في المستقبل.
• التحليل الفني: يتضمن تحليل مخططات الأسعار والمؤشرات لتحديد إعدادات التداول التي توفر احتمالية أعلى لتوقعات السوق. بالإضافة إلى منحنى الأسهم الإيجابي المتوقع على المدى الطويل.
• تحليل الموجة: تحلل هذه الطريقة أنماط الأسعار على الرسم البياني من خلال دراسة السلوك السابق للمتداولين في السوق وهيكل السوق لفهم السياق ومعرفة إن كان هنالك فرص قريبة للتداول.

اقرأ أيضًا: أهمية نظرية الشموع اليابانية في التحليل والتداول

خطوات التداول في النفط وتحقيق استثمار ناجح

إليك خطوات التداول في النفط وتحقيق استثمار ناجح ضمن القائمة التالية:

1. تعرف على ما يحرك النفط الخام.
2. فهم الحشد للتداول في النفط.
3. اختر من بين خام برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط.
4. حدد كيفية التداول في النفط.
5. اختر الوسيط المناسب والموثوق.
6. إنشاء حساب للتداول.
7. أعثر على الفرصة المناسبة.
8. افتح تداولك الأول للنفط.
9. راقب وأغلق مركزك.

تعرف على ما يحرك النفط الخام

يتحرك النفط الخام من خلال العرض والطلب. كما يتأثر بالإنتاج العالمي والازدهار الاقتصادي على مستوى العالم. حيث يشجع فائض العرض وتقلص الطلب المتداولين على البيع في أسواق النفط الخام. بينما ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج أو ثباته يشجع التجار على رفع أسعار النفط الخام.

فهم ومراقبة الحشد للتداول في النفط

عليك أن تفهم الحشد عندما تقرر التداول في النفط، وأهم النقاط التي يجب أن تعلمها هي:

• يهيمن المتداولون المحترفون والمتحوطون على أسواق العقود الآجلة للطاقة لحماية أنفسهم من تقلبات السوق.
• أيضًا يمارس تجار التجزئة والمستثمرون تأثيرًا أقل في سوق النفط من الأسواق الأخرى مثل سوق المعادن الثمينة أو الأسهم.
• من جهة أخرى، يرتفع تأثير متداولي التجزئة عندما تكون اتجاهات النفط الخام حادة في الصعود أو الانخفاض، إذ تعمل هذه الحالة على جذب رؤوس الأموال من اللاعبين الصغار الذين يتابعون الأسواق من خلال عناوين الصفحات الأولى والعناوين المتداولة.
• كما يمكن لموجات الجشع والخوف اللاحقة تكثيف زخم الاتجاه الأساسي سواء في الارتفاع أو الانخفاض، مما يساهم في الوصول إلى الذروة أو الانهيارات.
• ويمكن أن تسبب الظواهر السياسية والعالمية تقلبات في أسواق النفط. على سبيل المثال، وسط جائحة COVID-19 والتباطؤ الاقتصادي، انهارت أسعار النفط بسبب الانخفاض الحاد في الطلب.

الاختيار بين خام برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط

يتم تداول النفط الخام من خلال سوقين رئيسيين هما خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. وقد أصبح خام برنت مؤشرًا أفضل للتسعير العالمي في السنوات الأخيرة. ذلك على الرغم من أن خام غرب تكساس الوسيط في عام 2017 كان أكثر تداولًا في أسواق العقود الآجلة العالمية بعد عامين من ريادة حجم خام برنت.

تحديد كيفية التداول في النفط

في هذه الخطوة ينبغي أن تقرر كيفية التداول في النفط والطريقة التي ستتبعها من ضمن جميع الطرق المتاحة. وتعتبر طريقة تداول العقود مقابل الفروقات FCD من أكثر الطرق شيوعًا لما تمتلكه من مميزات أبرزها إمكانية استخدام الرافعة المالية وإمكانية المضاربة والاستثمار في الأسواق الهابطة والصاعدة. أيضًا تعد استثمارات الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة والصناديق المشتركة من بين أسرع الطرق وأبسطها لبدء الاستثمار في النفط.

اختيار الوسيط المناسب والموثوق

عندما تبحث عن كيفية التداول في النفط وتحقيق استثمار ناجح، ستحتاج إلى شركة وساطة مالية موثوقة من الممكن أن تقدم لك المساعدة التي تحتاجها. حيث يجب أن تركز على ما يلي:

• اختيار الشركة التي تتمتع بالشهرة الواسعة والثقة والتي يمكنك ضمان أموالك معها وعدم المخاطرة بفقدان ما تملكه.
• ثم يجب أن تعرف مقدار العمولة التي ستحصل عليه الشركة مقابل كل عملية تداول تقوم بها. حيث يجب أن تختار الشركة التي تقتطع عمولة مناسبة بالنسبة لك.
• اختيار شركة تقدم لك إمكانية التدريب على التداول من خلال حساب تجريبي قبل أن تقوم بالتداول على المنصة العادية.

إنشاء حساب للتداول في النفط

تأتي خطوة إنشاء حساب للتداول في النفط بعد أن تختار الوسيط الموثوق. حيث تتيح المنصات التابعة لشركات الوساطة إنشاء حساب من خلال شبكة الإنترنت عبر ملء استمارات تحتوي على معلومات عديدة تتضمن الاسم واسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى اختيار كلمة مرور خاصة بك.

العثور على الفرصة المناسبة للتداول في النفط

في هذه الخطوة يجب أن تحدد الفرصة المناسبة للتداول وفق كيفية التداول في النفط التي اخترتها. ذلك عبر الاطلاع على الأخبار اليومية ومستويات الأسعار وتحليلات الخبراء والمؤشرات الفنية. ومن الجدير بالذكر، أن شركات الوساطة الموثوقة تقدم لك هذه الأدوات لمساعدتك في اختيار الفرصة المناسبة للتداول.

فتح التداول الأول للنفط

بعد أن تجد الفرصة المناسبة للتداول يمكنك فتح تداولك الأول للنفط من خلال اتخاذ قرار الشراء أو البيع بالاعتماد على توقعاتك المستقبلية للسوق وإذا كانت الأسعار ستنخفض أو سترتفع.كما يجب أن تحدد حجم مركزك والهامش. بالإضافة إلى تحديد خيارات إدارة المخاطر والحد من الخسائر في حال التعرض لها. حيث يمكنك تحديد مستوى محدد للخسائر التي ستغلق مركزك عندها. أو تحديد مستوى معين للأرباح التي ستغلق تداولك عنده.

مراقبة وإغلاق التداول

عندما تقوم بفتح مركزك، عليك متابعة عملية المراقبة باستمرار للأرباح أو الخسائر التي تتعرض لها. كما يجب أن تستمر بمراقبة الأخبار والتحليلات الفنية مع تحديد نقاط التحول في السوق. ثم عندما تجد أنك بحاجة لإغلاق مركزك يمكنك القيام بذلك للحفاظ على أموالك وأرباحك.

اقرأ أيضًا: ما هو الاستثمار الأجنبي المباشر

نصائح لاستثمار ناجح في النفط

إليك أهم نصائح لاستثمار ناجح في النفط:

• افهم تأثير العرض والطلب.
• راقب تخمينات أسعار النفط.
• حدد خسارتك المحتملة.
• اختر الرافعة المالية الأنسب.
• تداول نسبة ثابتة من رأس المال.
• قم بتنويع المخاطر.
• تحكم في عواطفك.

افهم تأثير العرض والطلب

يعتبر فهم تأثير العرض والطلب من أهم نصائح لاستثمار ناجح. حيث يعتمد تقلب أسعار النفط بشكل كبير على قوى العرض والطلب. وعندما ترتفع أسعار النفط، يقل الطلب في الدول المتقدمة. لكنه يزداد في الاقتصادات الناشئة لأنها لا تزال في مرحلة التصنيع والنفط هو المحرك الرئيسي لنموها الاقتصادي. بينما صعيد العرض، تم تخفيض ميزانية التنقيب عن النفط بشكل كبير، وهذا أدى إلى انخفاض عدد الاحتياطيات الجديدة المكتشفة منذ عام 2014. كما أن معظم دول الأوبك لا تملك القدرة على ضخ المزيد من النفط. بالتالي انخفاض الإنتاج يؤدي إلى انخفاض العرض ، الأمر الذي يقود إلى ارتفاع الأسعار في أسواق النفط.

راقب تخمينات أسعار النفط

بصرف النظر عن العرض والطلب، عليك مراقبة تخمينات أسعار النفط. إذ يوجد عوامل أخرى تؤثر على أسعار النفط يعتمد عليها الخبراء في وضع تخميناتهم. كما يتكهن المستثمرون بتأثير عقود النفط الآجلة على أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب الظواهر السياسية والعالمية تقلبات في أسواق النفط. على سبيل المثال، خلال جائحة COVID-19 والتباطؤ الاقتصادي، انهارت أسعار النفط بسبب الانخفاض الحاد في الطلب.

حدد خسارتك المحتملة ودرجة تحملك للمخاطر

قبل أن تبدأ بالتداول في النفط يجب أن تحدد خسارتك المحتملة. حيث يجب أن تكون أقل من الربح المحتمل بمرتين أو ثلاث مرات على الأقل. بالتالي يجب أن تراقب نفسك واندفاعك. ومن أهم القواعد التي يمكنك تذكرها” عليك الخوف عندما يكون الجميع جشعًا. وعليك أن تكون جشعًا عندما يخاف الجميع”. أما بالنسبة لتحمل المخاطر فيجب ألا يزيد الحد الأعلى لمخاطر خسارة المال 5 وحتى 6% من رصيدك كمتداول. أيضًا ينبغي ألا تتجاوز كل صفقة 2% من رصيدك.

اختيار الرافعة المالية الأنسب

من أهم نصائح لاستثمار ناجح هي اختيار الرافعة المالية الأنسب. إذ من الممكن أن تعمل الرافعة المالية لصالحك أو ضدك. على سبيل المثال، اختيار رافعة مالية 1:100 هو أمر يتضمن مخاطرة كبيرة. ذلك على الرغم من الفائدة التي يمكن أن تحصل عليها من خلال زيادة رصيدك بشكل كبير. هكذا إذا كان تقلب الأسعار كبيرًا، يجب أن تبتعد عن هذا الخيار لتضمن عدم تعرضك لخسائر كبيرة.

تداول نسبة ثابتة من رأس المال

من أبرز النصائح لاستثمار ناجح هي تداول نسبة ثابتة من رأس المال بشكل مستمر. إذ إنك عندما تتبع هذه الطريقة، سيزداد مركزك أو ينخفض مع نمو رأس المال أو انخفاضه. كما ستنمو أرباحك مع نمو رأس مالك ونجاح عملية تداولك.

تنويع المخاطر عند التداول

إن تنويع المخاطر يتمثل بتوزيع محفظتك بين أدوات عديدة ومستقلة، الأمر الذي سيساعدك على تجنب الخسائر الكبيرة. كما أنك من الممكن أن تخسر في مكان وتربح في آخر. وهذا يضمن لك تعويض خسائرك بشكل تلقائي. بالتالي يمكنك اتباع تنويع المخاطر كأحدى النصائح لاستثمار ناجح.

تحكم في عواطفك

التحكم في العواطف من أهم العوامل والنصائح لاستثمار ناجح في مجال النفط. لذلك عليك أن تضبط مشاعرك ولا تنقاد وراء الحشد في حالة عدم استقرار في السوق. هكذا يمكنك وضع استراتيجية معينة منذ البداية. على سبيل المثال، عند فتح تداولك، لا بد من أن تحدد الظروف التي ستغلق التداول عندها.

ملخص الاستثمار في النفط

يمكننا تقديم ملخص الاستثمار في النفط من خلال ما يلي:

• إن فوائد الاستثمار في النفط جيدة جدًا ومشجعة للدخول إلى هذا القطاع. لكن لا يمكن النجاح إلا من خلال فهم جميع المخاطر المرتبطة التي تنطوي عليها هذه الاستثمارات. بالتالي ومن أجل الاستثمار الناجح في النفط يجب أن تفهم تقلبات أسعار النفط وتغيرات العرض والطلب.
  
• ثم يمكنك الاستثمار في النفط بالاعتماد على قدرتك المالية. إذ ليس من الضروري أن تمتلك أموالًا كثيرة للتداول في النفط. حيث تحدثنا عن كيفية التداول في النفط والمجالات التي يمكنك البدء بها مثل الاستثمار في الصناديق المشتركة والمتداولة أو تداول العقود مقابل الفروقات.
• كما سيستمر النفط في كونه مصدرًا استراتيجيًا للطاقة في المستقبل. لكن وفي الوقت نفسه ستستمر أسعاره في التقلب. لذلك إن قررت التداول في النفط، يجب أن تتابع الأخبار والتقارير المهمة التي تساعدك على توقع التقلبات في السوق. أيضًا من الضروري أن تبحث عن أبرز النصائح لاستثمار ناجح.

اقرأ أيضًا: ما هو سوق الأوراق المالية

في نهاية مقالنا اليوم، تحدثنا عن كيفية التداول في النفط بطرق مختلفة. كما قدمنا خطوات التداول في النفط التي يجب عليك اتباعها لتبدأ الاستثمار في النفط.، أيضًا ذكرنا لك أهم نصائح لاستثمار ناجح في النفط. هكذا يمكننا القول أن النفط من السلع الاستراتيجية التي يمكنك اختيارها للاستثمار والحصول على أرباح كبيرة.