برنامج زوهو Zoho المحاسبي | الدليل الشامل لاستخدام برنامج زوهو 2023

برنامج زوهو Zoho المحاسبي | الدليل الشامل لاستخدام برنامج زوهو 2023

برنامج زوهو Zoho المحاسبي هو اختيارنا كأفضل برنامج محاسبة للأعمال الصغيرة، إذ يتيح لك برنامج المحاسبة زوهو الميسور التكلفة إنشاء وإرسال وتتبع الفواتير، وهو سهل الاستخدام للغاية. حيث يحتاج المستقلون ورجال الأعمال والشركات الصغيرة إلى برامج محاسبة تمامًا مثل الشركات الكبيرة، ويتطلب العثور على برنامج المحاسبة المناسب للأعمال الصغيرة التركيز على كل من السعر وسهولة الاستخدام. لذا وعبر منصة تجارتي سنقدم لك برنامج زوهو Zoho المحاسبي ، بالإضافة إلى مجموعة برامج زوهو المتنوعة الوظائف، علاوة على تفصيلنا لكيفية تسجيل الدخول في برنامج زوهو Zoho المحاسبي، وكيفية ضبط الإعدادات الرئيسية للبرنامج، ختامًا بإيجابيات وسلبيات البرنامجـ تابع معنا.

اقرأ أيضًا: ما هي محاسبة التكاليف؟ كيف تتم محاسبة التكاليف؟ وأهم معاييرها.

ما هو برنامج زوهو Zoho المحاسبي

برنامج زوهو Zoho المحاسبي هو حل محاسبة شامل للشركات من جميع الأحجام التي تدير الشئون المالية عبر مؤسسة بأكملها. إذ يقوم النظام بأتمتة عمليات مالية متعددة مثل الحسابات الدائنة والمدينين وتتبع الوقت وكشوف المرتبات والإدارة ومراقبة المخزون والمعاملات المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، تدير برامج زوهو تفاعلات العملاء والموردين من خلال بوابة العميل حيث يمكن للعملاء تخزين معلومات الدفع الخاصة بهم بشكل آمن للمعاملات المتكررة. باختصار، يأتي Zoho مزودًا بموجزات مصرفية تلقائية وبوابة عميل تعاونية ومحاسبة وفرض ضرائب ومدفوعات عبر الإنترنت وقوالب فواتير وتقارير تحليلية. كما يتيح النظام للمستخدمين إدارة جداول زمنية متعددة لمشاريع مختلفة وتتبع النفقات القابلة للاسترداد.

برنامج زوهو Zoho المحاسبي | الدليل الشامل لاستخدام برنامج زوهو
مجموعة برامج زوهو

كيفية تسجيل حساب في برنامج زوهو Zoho المحاسبي

يمكنك تسجيل حساب في برنامج زوهو Zoho المحاسبي باتباع الخطوات التالية:

  1. توجه إلى الموقع الإلكتروني Zoho.
  2. انقر على EXPLORE DEMO ACCOUNT.
  3. ستفتح صفحة جديدة، اكتب البيانات المطلوبة التي تتضمن، اسم الشركة، والبريد الإلكتروني، ثم كلمة السر، والدولة.
  4. بعد ذلك وافق على شروط الموقع، ثم انقر على تسجيل الدخول.
  5. ستفتح بعد ذلك صفحة تتضمن اسم المنطقة وموقع العمل، ثم انقر على ابدأ الآن.
  6. ستفتح صفحة جديدة تطلب منك إعداد ملف تعريف مؤسستك، والتي تتضمن ما يلي:
    • اسم المنطقة.
    • موقع العمل.
    • الولاية.
    • العملة.
    • اللغة.
    • الوحدة الزمنية.
  1. ثم انقر على ابدأ.

اقرأ أيضًا: مفهوم المحاسبة العامة | أهمية المحاسبة العمومية والفرق بين المحاسبة العامة والخاصة.

مجموعة برامج زوهو
مجموعة برامج زوهو Zoho

كيفية البدء باستخدام برنامج زوهو المحاسبي

بعد أن تتم عملية تسجيل الدخول إلى برنامج زوهو Zoho المحاسبي يجب عليك ضبط إعدادات البرنامج الرئيسية للبدء باستخدام البرنامج، لذا اتبع ما يلي:

  1. بعد تسجيل الدخول في برنامج زوهو ستفتح الواجهة الرئيسية للبرنامج.
  2. انقر على الإعدادات في يسار الصفحة من الأعلى، ستظهر لك مجموعة خيارات، انقر على ملف تعريف المنظمة.
  3. ستفتح صفحة ملف تعريف المنظمة، اكتب المعلومات المطلوبة التي تتضمن ما يلي:
    • اسم المنظمة الصناعية.
    • اسم الوكالة.
    • الدولة.
  4. بعد ذلك انتقل إلى الفروع من يمين الصفحة، انقر على إضافة فرع.
  5. ستفتح صفحة تتضمن ما يلي:
    • اسم الفرع.
    • عنوان الشركة المتضمن (شارع 1، شارع 2، المدينة، الهاتف، الولاية، الفاكس، الرمز البريدي، الموقع الإلكتروني).
  6. ثم انقر حفظ.
  7. بعد ذلك انتقل إلى التفضيلات من الخيارات في يمين الصفحة.
  8. حدد جميع الخيارات المتواجدة في ايقونة (حدد جميع الخيارات التي ترغب في تمكينها)، ثم انقر على حفظ.
  9. بعد ذلك انقل إلى العملات، مع العلم أن البرنامج يعطيك العديد من العملات، لكنك تستطيع إضافة عملة جديدة، من خلال النقر على خيار إضافة عملة أعلى يسار الصفحة.
  10. ثم بعد ذلك انتقل إلى الضرائب لإضافة ضريبة جديدة، بكتابة اسم الضريبة المضافة، ثم سعرها، ثم انقر على حفظ.
  11. الآن، انتقل إلى النسخ الاحتياطي، ثم انقر على زر نسخ بياناتك احتياطيًا، ثم انقر على متابعة لحفظ جميع الفواتير المنسوخة احتياطيًا.
  12. انتقل الآن إلى تمكين الميزات، ثم حدد جميع الخيارات، وانقر حفظ. وهكذا نكون قد هيأنا الإعدادات الرئيسية لموقع زوهو.

اقرأ أيضًا: ما هي المحاسبة الضريبية؟ أهم قواعد وأسس وأنواع محاسبة الضرائب.

كيفية التسجيل كمحاسب في برنامج زوهو Zoho المحاسبي

يمكن تمكين دور المحاسب في برنامج زوهو Zoho المحاسبي للسماح للمحاسبين لديك بالاعتناء بالإيداع الضريبي لمؤسستك والتدقيق والامتثال. إذ يمكنك إنشاء دور جديد وتمكين خيار المحاسب أو تحويل أي دور مخصص موجود، ولتمكين دور المحاسب في برامج زوهو اتبع الخطوات التالية:

  1. انتقل إلى الإعدادات، ثم المستخدمون والأدوار.
  2. انتقل إلى علامة التبويب “الأدوار”.
  3. ثم انقر فوق “دور جديد” لإنشاء دور جديد أو تحرير، أي دور مخصص.
  4. مكّن الخيار هذا الدور لمستخدمي المحاسب.
  5. ثم عيّن الأذونات المطلوبة، وانقر فوق حفظ.

ميزات برنامج زوهو Zoho المحاسبي

يتميز برنامج زوهو Zoho المحاسبي بما يلي:

  • أتمتة سير العمل: تعمل أدوات الأتمتة على تبسيط المهام المتكررة وإخراجها من لوحة فريقك، من إرسال الفواتير وتذكيرات الدفع إلى تسوية الحسابات.
  • الفواتير: قدمت Zoho بعضًا من أسهل أدوات الفوترة استخدامًا.
  • لوحة تحكم سهلة الاستخدام: تعرض لوحة معلومات واضحة وسهلة الاستخدام نظرة عامة شاملة على الصحة المالية لعملك.
  • المدفوعات عبر الإنترنت: يجعل تكامل الدفع عبر الإنترنت من السهل على عملك دفع الفواتير وقبول المدفوعات من العملاء.
  • بوابة العميل: توفر بوابة عميل Zoho مساحة خدمة ذاتية تخلق تجربة سلسة لعملائك لتلقي المقترحات وعرض تقديرات المشروع والتواصل مع فريقك.
  • تطبيق الهاتف المحمول: يُسهل تطبيق الهاتف المحمول المصمم جيدًا الوصول إلى الميزات الأساسية Zoho في أي وقت وفي أي مكان.

كيفية إنشاء فاتورة في برنامج زوهو المحاسبي

يمكنك إنشاء فاتورة في Zoho Books من وحدة المبيعات، أو مباشرة من لوحة المعلومات.

  1. من وحدة المبيعات
  2. ثم انتقل إلى الفواتير.
  3. حدد + زر جديد في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة.
  4. ثم حدد اسم العميل وتاريخ الفاتورة وتفاصيل أخرى.

اقرأ أيضًا: حسابات المخزون | كيفية تقييم المخزون والمحاسبة عن المخزون السلعي.

كيفية حذف الفاتورة في برنامج زوهو المحاسبي

قبل أن تتمكن من حذف فاتورة في برنامج زوهو المحاسبي، يجب عليك حذف المدفوعات التي تم تسجيلها لها، إن وجدت، وبمجرد حذف الفاتورة، لن تتمكن من استعادتها مرةً أخرى، ولحذف الفاتورة اتبع الخطوات التالية:

  1. انتقل إلى المبيعات، ثم انقر على الفواتير وحدد الفاتورة التي تريد حذفها.
  2. انقر فوق الفاتورة  وحدد “حذف”.
  3. ثم انقر فوق حذفها للتأكيد.
  4. انقر على التالي.

نصيحة للمحترفين: إذا كنت تريد الاحتفاظ بنسخة من فاتورة ولكن لا تريد أن تنعكس على أي تقارير أو حسابات، فيمكنك إبطالها.

كيفية طباعة إيصال الدفع في برنامج زوهو Zoho

لطباعة إيصال الدفع في برنامج زوهو، يرجى اتباع الخطوات التالية:

  1. افتح برنامج زوهو.
  2. ثم اذهب إلى الفواتير.
  3. انقر فوق السهم الصغير لأسفل (بجوار كل الفواتير، أسفل شريط بحث كتب Zoho مباشرةً).
  4. ثم انقر فوق “الدفعات المقدمة”.
  5. ستجد قائمة إيصالات الدفع.
  6. ثم حدد إيصال الدفع.
  7. ستجد ملف PDF ورمز الطباعة في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة.

طريقة ادخال المصاريف في برنامج زوهو Zoho

لإدخال المصاريف في برنامج زوهو، اتبع الخطوات التالية:

  1. انقر فوق الرمز + بجانب وحدة المصاريف على الشريط الجانبي الأيسر.
  2. أدخل التاريخ الذي تكبدت فيه المصاريف في حقل التاريخ.
  3. اختر الفئة التي تندرج المصاريف تحتها. انقر فوق خيار التفصيل إذا كنت بحاجة إلى تسجيل مصاريف فئات مختلفة كمصروف واحد.
  4. أدخل مبلغ المصاريف في حقل المبلغ.
  5. اختر “اسم العميل” إذا كنت تسجل مصاريف تكبدتها لعميل معين.
  6. حدد خانة الاختيار Billable، إذا كنت تريد تحويل / إضافة هذه المصاريف إلى فاتورة.
  7. يمكنك أيضًا النقر فوق صورة الإيصال الفائت وتحميله إلى Zoho Invoice. انقر فوق خيار إرفاق إيصال داخل حساب للقيام بذلك. الإيصال بمثابة التحقق من المصروفات المتكبدة.

اقرأ أيضًا: ما هي أهم أسس المحاسبة؟ 9 من أهم أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية.

كيفية تعيين عنوان فوترة وشحن بديل لعميل في برنامج زوهو

يمكنك إضافة تعديل عنوان الفواتير أو الشحن أثناء إجراء المعاملة باتباع الخطوات التالية:

  1. انقر فوق الخيار “تحرير” المتاح تحت “اسم العميل”.
  2. ثم حدد خيار تحرير العنوان المتاح على اليمين (“رمز القلم”).
  3. سيتم حفظ هذا العنوان كعنوان الفواتير / الشحن لجهة الاتصال.

ومع ذلك ، إذا كان لدى العميل / البائع فروع مختلفة وترغب في إضافة عنوان جديد، بصرف النظر عن عناوين الفوترة والشحن، يمكنك النقر فوق إضافة عنوان جديد لإضافة عنوان إضافي بسرعة. سيتم حفظ هذا العنوان في جهة الاتصال الخاصة بك كعنوان إضافي.

كيفية إضافة البائعين في برنامج زوهو

في Zoho Books ، يمكنك إضافة العملاء أو البائعين الذين تتعامل معهم في عملك، ولإنشاء معاملات مبيعات مثل الفواتير أو أوامر المبيعات، سيتعين عليك إضافة عملاء في مؤسستك. لذا ولإنشاء معاملات شراء مثل الفواتير وأوامر الشراء، سيتعين عليك إضافة البائعين. حيث توجد طريقتان لإضافة العملاء / البائعين في Zoho Books:

  • إنشاء من صفحة إنشاء العميل والمورد في برنامج زوهو.
  • استيراد العملاء.

إنشاء من صفحة إنشاء العميل والمورد في برنامج زوهو

لإنشاء عميل جديد في برنامج زوهو اتبع الخطوات التالية:

  1. انتقل إلى المبيعات.
  2. انقر فوق الزر + جديد في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة.
  3. ثم حدد نوع العميل كعمل تجاري لعملاء B2B، أو فرد لعملاء B2C.
  4. بعد ذلك أدخل تفاصيل عميلك.
  5. ثم حدد العملة التي يتعاملون بها.
  6. كما يمكنك إضافة تفاصيل أخرى مثل عنوان الفواتير وعنوان الشحن من خلال التنقل عبر علامات التبويب المختلفة في أسفل الصفحة.
  7. بعد إدخال جميع التفاصيل، انقر فوق حفظ.

كيفية إضافة بائع جديد في برنامج زوهو

لإضافة بائع جديد في برنامج زوهو اتبع الخطوات التالية:

  1. انتقل إلى المشتريات.
  2. انقر فوق الزر + جديد أعلى الصفحة.
  3. ثم أدخل تفاصيل البائع الخاص بك.
  4. حدد العملة التي يتعاملون بها.
  5. يمكنك إضافة تفاصيل أخرى مثل عنوان الفواتير وعنوان الشحن من خلال التنقل عبر علامات التبويب المختلفة في أسفل الصفحة.
  6. بعد إدخال جميع التفاصيل، انقر فوق حفظ.

اقرأ أيضًا: محاسب التكاليف | الوصف الوظيفي وأهم مبادئ محاسبة التكاليف.

كيفية استيراد العملاء في برنامج زوهو المحاسبي

لاستيراد العملاءأو البائعين من أنظمة أخرى اتبع الخطوات التالية:

  1. انتقل إلى المبيعات، ثم العملاء (للعملاء)، أو المشتريات، ثم البائعين (للبائعين).
  2. انقر فوق أيقونة همبرغر في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة.
  3. ثم حدد استيراد العملاء أو موردي الاستيراد.
  4. انقر فوق متابعة.
  5. ثم انقر فوق اختيار ملف وحدد الملف المراد استيراده. يمكنك تنزيل ملف عينة للرجوع اليها.
  6. انقر فوق التالي.
  7. ثم تحقق من تعيين الحقول وانقر فوق التالي.
  8. انقر فوق استيراد.
  9. استيراد جهات الاتصال
  10. ثم انقر على التالي.

مجموعة برامج زوهو Zoho

إليك فيما يلي أكثر مجموعة برامج زوهو شيوعًا، وهي:

  • برنامج Zoho CRM أهم برنامج من مجموعة برامج زوهو وهو عبارة عن CRM قائم على الويب، وهو مصمم لاستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم وإرضائهم لتنمية أعمالك.
  • ثم برنامج Zoho Forms: هي أداة إنشاء نماذج مجانية عبر الإنترنت تتيح لك إنشاء نماذج مخصصة وتلقي الردود عبر البريد الإلكتروني والتعاون مع فريقك.
  • برنامج Zoho Mail: عبارة عن منصة اتصالات تجارية تعاونية للقوى العاملة الحديثة. إذ إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي، وأدوات التعاون الحديثة باستخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة.
  • برنامج Zoho Books: هو برنامج محاسبة قائم على السحابة يمكنك من خلاله تسجيل جميع المعاملات المالية ومراجعتها وتحليلها بسهولة. من خلال تخزين البيانات الآمن والتنقل السهل والميزات القابلة للتخصيص، توفر Zoho Books السبق في محاسبة الشركات الصغيرة.
  • برنامج Zoho Bookings: برنامج جدولة مواعيد يتيح لك العثور على الوقت المثالي مع عملائك. حجز اجتماعات ذات جودة عالية وزيادة المبيعات.
  • برنامج Zoho Campaigns: إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني وحملات الوسائط الاجتماعية إلى المشتركين لديك.
  • برنامج Bigin من Zoho CRM: هو برنامج لإدارة خطوط المبيعات يتيح لك إدارة الصفقات وتتبع الأنشطة والحفاظ على جميع التفاعلات مع جهات الاتصال الخاصة بك في مكان واحد.
  • برنامج Zoho Desk: هو برنامج خدمة عملاء مستند إلى الويب مصمم لمساعدتك على التركيز بشكل أكبر على إسعاد العملاء كل يوم.
  • برنامج Zoho Creator: هو منشئ قواعد البيانات عبر الإنترنت. حيث تتيح لك واجهة السحب والإفلات السهلة إنشاء تطبيقات مخصصة لكل احتياجات جمع البيانات، وتحديد سير العمل، وكذلك تكوين قواعد العمل الفريدة لعملك.
  • تطبيق Zoho Invoice: هو برنامج فاتورة سهل مخصص للشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة، مثل قبول المدفوعات عبر الإنترنت، أتمتة تذكيرات الدفع.

خطط تسعير برنامج زوهو Zoho المحاسبي

يقدم برنامج زوهو Zoho المحاسبي خمس خطط مدفوعة، بالإضافة إلى إصدار مجاني للشركات التي تدر أقل من 50000 دولار في السنة. كما وضع زوهو عددًا من خطط التسعير، وهي على النحو التالي:

  • التسعير القياسي: تبلغ تكلفة هذه الخطة 15 دولارًا شهريًا وتدعم ثلاثة مستخدمين. كما يمكنك إدارة ما يصل إلى 5000 فاتورة، وتسوية المعاملات، وإنشاء الفواتير، وتتبع الأميال والمصروفات، وإدارة المشاريع والجداول الزمنية.
  • التسعير المحترف: هذه الخطة تكلف 40 دولارًا شهريًا وتدعم خمسة مستخدمين. كما أنك تحصل على كل شيء في الخطة القياسية، بالإضافة إلى القدرة على إرسال فواتير متكررة وإصدار أوامر البيع وإدارة أوامر الشراء والتعامل مع عملات متعددة.
  • تسعير القسط: هذه الخطة تكلف 60 دولارًا شهريًا وتدعم 10 مستخدمين. إذ يمكنك الحصول على كل شيء في الخطتين الأخريين، بالإضافة إلى بوابة البائع، والمجال المخصص، وأدوات الميزانية، والتكامل مع Zoho Sign وTwilio.
  • تسعير النخبة: تكلف هذه الخطة 120 دولارًا شهريًا وتدعم 10 مستخدمين. يتضمن كل شيء في خطة Premium، بالإضافة إلى تقارير التنبؤ بالتدفق النقدي والتحكم المتقدم في المخزون ودعم البريد الإلكتروني الصوتي والمحادثة.
  • تسعير نهائي: تبلغ تكلفة هذه الخطة 240 دولارًا شهريًا وتدعم 15 مستخدمًا. ستتلقى وحدات D5 المخصصة، وكل شيء في خطة Elite والتحليلات المتقدمة. إذ يمكنك القيام بكل شيء من عرض التقارير ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي إلى تتبع المقاييس المالية الرئيسية إلى تضمين التقارير في مواقع الويب. كما يمكنك إضافة مستخدمين إضافيين إلى أي من الخطط مقابل 2.50 دولار لكل مستخدم إضافي شهريًا.
  • إذا كان عملاؤك يفضلون نسخًا مطبوعة من تقديراتك أو فواتيرك ولا تريد طباعتها وإرسالها بالبريد بنفسك، فيمكنك شراء أرصدة البريد العادي وجعل Zoho يرسلها لك. حيث تبلغ تكلفة أرصدة البريد الحلزون 2 دولار لكل منهما.
  • تبلغ تكلفة عمليات المسح التلقائي 8 دولارات شهريًا مقابل 50 دولارًا. حيث تمسح هذه الميزة الإضافية المستندات التي تحملها، مثل الإيصالات أو فواتير البائع، وتستخدم البيانات لإنشاء معاملات جديدة.

إيجابيات برنامج زوهو Zoho المحاسبي

يتميز برنامج زوهو Zoho المحاسبي بإيجابيات مثل:

  • يتميز البرنامج بأنه بدهي وسهل الاستخدام، وبوابة عميل مباشرة ومتعددة الاستخدامات ومتعددة الوظائف.
  • كما أنه يقدم خطة أسعار ميسورة التكلفة مع خيارات مصممة للأعمال الصغيرة.

اقرأ أيضًا: أفضل برامج المحاسبين | أهم وأسهل 7 برامج محاسبة لإدارة أعمالك بكفاءة.

سلبيات برنامج زوهو Zoho المحاسبي

من سلبيات برنامج زوهو Zoho المحاسبي ما يلي:

  • هناك حد أقصى قدره 5000 معاملة شهريًا، والتي قد تصبح مشكلة للشركات المتنامية.
  • يمكن أن تدعم برنامج زوهو العديد من الشركات تحت حساب واحد، ولكن يجب على كل مؤسسة دفع اشتراك منفصل.

إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح برنامج زوهو Zoho المحاسبي، وكيفية استخدامه، بالإضافة إلى كيفية تسجيل حساب وضبط الإعدادات الرئيسية. علاوة على ذلك، بيّنا لك مجموعة برامج زوهو، وميزات وسلبيات البرنامج. فإذا راودك سؤال عزيزي القارئ اكتب لنا تعليق وستتم الإجابة بأقرب وقت ممكن مع أملنا بتقديم الفائدة.

الأسئلة الشائعة؟

هل يمكن استخدام Zoho Books بالمجان؟

نعم. لا يوجد فقط إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا يمنحك الوصول إلى جميع الميزات التي يقدمها Zoho، ولكن هناك أيضًا خطة مجانية للشركات التي تقل إيراداتها السنوية عن 50000 دولار.

هل كتب Zoho جيدة لإعداد الضرائب وإدارتها؟

نعم. تسمح لك Zoho Books بحساب ضرائبك في دقائق، وإنشاء التقارير وتقديم الإقرارات حتى تتمكن بسهولة من الالتزام بقانون الضرائب أثناء إدارة عملك.

كيف أسجل النفقات في Zoho؟

لتسجيل النفقات في برنامج زوهو اتبع الخطوات التالية:

  1. أدخل مبلغ المصاريف في حقل المبلغ.
  2. ثم اختر “اسم العميل” إذا كنت تسجل مصاريف تكبدتها لعميل معين.
  3. حدد خانة الاختيار Billable، إذا كنت تريد تحويل / إضافة هذه المصاريف إلى فاتورة.
  4. يمكنك أيضًا النقر فوق صورة الإيصال الفائت وتحميله إلى Zoho Invoice.
كم عدد العملاء الذين لديهم Zoho Books؟

لدى Zoho Books حاليًا أكثر من 80 مليون عميل على مستوى العالم، بما في ذلك الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى أدوات برامج المحاسبة الأساسية.